午夜临近，必须抓紧时间。玛格丽特影影绰绰看见了什么，记住了烛光和一个奇异的宝石浴池。玛格丽特一到池中，赫勒和辅助她的娜塔莎，便把一种温热、黏稠的红色液体浇在她身上。玛格丽特感到嘴唇上有股咸味，暗暗明白那是用血给她洗澡。血红的法衣不一会儿换成了粉红的宫衣，玛格丽特也随即被玫瑰油浓重的香味熏得昏昏沉沉。随后玛格丽特被扔到一张水晶卧榻上，用一种宽大的绿叶擦亮皮肤。这时黑猫钻进来帮忙。它蹲在玛格丽特脚旁，就像街上擦靴子的，使劲擦她的双脚。
玛格丽特不记得是谁用白玫瑰花瓣为她做了一双鞋，也不记得这鞋怎么自己穿到她脚上，扣上了金色环扣。一股不知什么力量把她提起来，让她坐到镜子前，突然她头上一亮，出现了钻石王冠。不知从哪儿冒出了卡罗维耶夫，把系在沉重项链上的一只沉甸甸的、镶在椭圆框内的黑毛狮子狗雕像，挂在玛格丽特胸前。这颈饰成了女王极大的负担。项链立刻擦痛颈脖，雕像使她难以直立。尽管黑毛狮子狗项链带来种种不便，但玛格丽特毕竟得到某种补偿。这就是卡罗维耶夫和别格莫特旋即对她表示的那份敬重。
“没办法！没办法！没办法！”卡罗维耶夫站在浴室门口，连声喃喃着，“没办法，得戴，得戴，得戴。请允许我，王后，给您最后一个忠告。今夜的来宾形形色色，噢，真是形形色色，但对谁，玛戈王后，都不要过于青睐！如果有哪位使您不快……我想您当然不会在脸上有所表示……不，不，连想都不能想！他会发现的，立刻就会发现的。应当爱他，爱他，王后。舞会的女主人将为此得到百倍的报偿！还有，对谁都不能毫无表示。哪怕微微一笑，如果没时间说话，哪怕稍稍点个头都行，千万不能不理不睬。否则，他们会扫兴的……”
这时，玛格丽特在卡罗维耶夫和别格莫特陪同下，步出浴室，进入一片完全的黑暗。
“我，我，”黑猫悄声说，“我这就给信号！”
“给吧！”卡罗维耶夫在黑暗中回答。
“舞会开始！”黑猫刺耳地尖叫，旋即玛格丽特惊叫着，把眼睛闭了足足有几秒钟。舞会在灿烂的灯光、乐声和花香中轰然降临。玛格丽特被卡罗维耶夫挽着手臂向前走去，发现自己置身在一片热带森林中。红胸绿尾的鹦鹉在藤蔓上蹦来跳去，忙不迭地高声呜叫：“我很高兴！”森林很快到了尽头，林中仿佛浴室似的闷热，立刻被舞会闪光的黄宝石圆柱大厅的凉爽所取代。这个大厅也像刚才的森林一样空空荡荡，只有圆柱边上一动不动地伫立着缠有银色头巾的裸体黑人。玛格丽特和她的随从（包括不知哪里冒出来的阿扎泽勒）飘入大厅时，他们的脸因为激动变成了紫褐色。这时，卡罗维耶夫松开玛格丽特的手臂，轻轻说了一句：“朝郁金香笔直走！”
一堵白色郁金香组成的矮墙，在玛格丽特面前倏地升起。她在墙后看到无数带罩小灯，以及灯前的白色胸脯和黑色燕尾服肩膀。玛格丽特恍然大悟，舞会的乐曲声原来来自这里。一阵嘹亮的小号声突然向她袭来，接着奔泻而出的激越的小提琴声，仿佛鲜血似的流过她全身。一支一百五十人的大型乐队正在演奏波罗涅兹舞曲。
高高伫立在乐队前面的穿燕尾服的人看见玛格丽特，脸色发白，笑逐颜开，突然双手一挥，让整个乐队站了起来。乐队一秒钟也没停止演奏，站着，仍让玛格丽特沐浴在美妙的乐声中。高出乐队的人转过身，两手分开，深深鞠了一躬。玛格丽特微笑着向他挥手致意。
“不，这不够，不够，”卡罗维耶夫轻声说，“他得整整一夜不睡觉。请您对他喊一声：‘向您致敬，华尔兹之王！’”
玛格丽特喊了一声，使她惊讶的是，她的声音竟像洪钟一样，盖过了乐队的演奏。那人幸福得哆嗦一下，左手按在胸口上，表示感谢，右手继续朝乐队挥舞白色指挥棒。
“不够，不够，”卡罗维耶夫轻声说，“请再往左面看看几位首席小提琴手，向他们点头致意，要让他们每个人都觉得，您已经认出他了。这里全是世界级的大明星。请对这位，坐在第一个乐谱架后面的这位，做个表示 —这是维耶坦。对，很好，现在往前走。”
“这指挥是谁？”玛格丽特一面飘离，一面问。
“约翰•施特劳斯，”黑猫大叫，“要是哪个时候，哪次舞会，演奏的是这样一支乐队，哪怕把我吊死在热带花园的藤蔓上，我也情愿。是我请来了这支乐队！请注意，没人托病，没人拒绝。”
第二个大厅没有圆柱，取代圆柱的是两堵花墙，一边是大红、粉红和乳白的各色玫瑰，另一边是日本重瓣茶花。花墙之间喷泉飞舞，淙淙有声，三个酒池里源源不断地升起香槟酒的气泡，其中一个酒池呈紫色，另一个是红宝石的，还有一个是天然水晶的，全都晶莹剔透。酒池旁几个缠红头巾的黑人奔来跑去，正用长柄银勺把酒池里的酒舀进扁平的大樽。玫瑰墙上有个通道，墙内舞台上，一个穿红色燕尾服的人正在拼命指挥。他面前的爵士乐队把乐曲演奏得山响，简直让人无法忍受。指挥一见玛格丽特，便深深地鞠躬行礼，两手几乎触及地板，随后挺直身体，尖厉地叫了一声：
“哈利路亚！”
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