第一章 证券市场概述
第一节 证券市场的概念与特征
一、证券市场的基本概念
二、证券市场的特征
三、证券市场的分类
第二节 证券市场的构成要素与市场功能
一、证券市场的构成要素
二、证券市场的功能
第三节 我国证券交易市场的发展历程
第二章 证券法律业务概述
第一节 证券法律业务的基本概念和范围
一、证券法律业务的基本概念
二、证券法律业务的范围
第二节 证券法律业务的基本规则
一、《中华人民共和国证券法》
二、《中华人民共和国律师法》
三、《中华人民共和国公司法》
第三节 证券法律业务的基本业务规范
一、核查与验证
二、法律意见书
三、工作底稿
四、内核
第四节 律师从事证券法律业务的法律责任及风险提示
第三章 律师办理证券法律业务内容
第一节 境内首次公开发行股票并上市概述
一、境内A股市场的概况
二、中国企业境内首次公开发行股票并上市的选择
三、首次公开发行股票并上市的监管机构
四、核准制
五、首次公开发行股票并上市的中介机构
六、首次公开发行股票并上市的流程及律师主要负责制作的材料
七、实务中首次公开发行股票并上市相关信息的查询途径
八、首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件及特征
九、案例分析
第二节 上市公司增发股票业务
一、上市公司公开发行新股概述
二、上市公司非公开发行新股概述
三、案例分析
第三节 上市公司并购重组业务
一、上市公司并购重组业务概述
二、并购重组实务剖析
三、案例分析
第四节 新三板
一、新三板的历史沿革
二、新三板在资本市场的定位
三、新三板的挂牌业务介绍
四、新三板的前景展望
五、案例分析
第五节 债券发行业务
一、债券发行业务概述
二、交易所市场债券发行业务
三、银行间市场各类债券发行业务
四、案例分析
五、新《证券法》中对债券发行的新规
第四章 尽职调查
第一节 尽职调查的概述
一、尽职调查及法律尽职调查的概念
二、法律尽职调查的分类
三、尽职调查的工作范围
四、法律尽职调查的目的、意义及作用
五、律师进行法律尽职调查应该遵循的原则
第二节 尽职调查的工作流程
一、准备阶段
二、实施阶段
三、报告阶段
第三节 法律尽职调查的方式方法
一、向调查对象收集资料并加以验证
二、访谈调查对象的有关人员
三、向相关政府部门调查
四、与相关中介机构沟通并参考其专业意见
五、通过网络等公开渠道了解目标公司的信息
六、现场实地考察
七、寄送“询证函”
八、走访行业协会、商会及行业主管部门
九、出具“声明书”“承诺函”
十、通过第三方的了解进行调查
十一、委托调查
十二、分析和总结
第四节 法律尽职调查的内容
一、公司主体资格
二、公司设立与历史沿革
三、公司独立性
四、公司股权结构与控股股东、实际控制人
五、业务、质量、技术及商业模式
六、公司财务制度
七、同业竞争与关联交易
八、公司主要资产与经营设施
九、公司无形资产情况
十、重大债权债务及对外借贷、抵押担保情况
十一、公司重大资产变化、债权债务及资产重组
十二、公司治理
十三、董事、监事及高级管理人员的简历、任职资格及诚信情况
十四、公司职工及高级管理人员、核心技术人员持股及股权激励情况
十五、税务及财政补贴
十六、公司的环境保护问题
十七、业务发展目标
十八、行业背景与市场调查
十九、重大合同
二十、公司股利政策概述
二十一、财产租赁情况
二十二、财产保险事项
二十三、外汇事项
二十四、企业安全生产
二十五、公司对外投资情况
二十六、公司人力资源尽职调查
二十七、在建或即将完工的建设项目
二十八、引进私募股权基金情况
二十九、近3年来的重大诉讼、仲裁及行政处罚
三十、公司内部控制制度的执行情况
第五章 尽职调查报告的写作
第一节 尽职调查报告制作的原则及要求
一、尽职调查报告制作的原则
二、尽职调查报告制作的基本要求
三、尽职调查报告结构
第二节 尽职调查工作底稿的制作
一、工作底稿的整理
二、新三板挂牌尽职调查工作底稿范本解析
第三节 如何撰写法律尽职调查报告
一、尽职调查报告简称与定义的撰写
二、尽职调查报告前言的撰写
三、尽职调查报告正文的撰写
四、尽职调查报告用途及责任限制声明的撰写
五、尽职调查报告附件的撰写
六、法律尽职调查报告范例
第六章 法律意见书
第一节 法律意见书的书写及指要
一、本次发
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