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序
第1章 高净值客户需求
1．1 财富保护
1．2 财富传承
1．3 身份规划
1．4 税务规划
1．5 慈善规划
第2章 CRS新政影响
2．1 CRS的发展
2．2 相关定义
2．2．1 金融机构
2．2．2 豁免金融机构
2．2．3 积极／消极非金融机构
2．2．4 金融资产
2．2．5 金融账户
2．2．6 豁免金融账户
2．2．7 非居民
2．2．8 账户持有人
2．2．9 控制人
2．3 热点问题
2．3．1 尽职调查流程
2．3．2 离岸公司
2．3．3 家族信托
2．3．4 保险相关
第3章 保险规划
3．1 相关定义
3．1．1 常用名词
3．1．2 业务种类
3．1．3 大额保单
3．2 财富管理功能
3．2．1 债务隔离
3．2．2 婚姻财产规划
3．2．3 财富传承
3．2．4 税务规划
3．3 热点问题
3．3．1 保单持有人
3．3．2 身份规划
3．3．3 中国香港保险
第4章 境内家族信托
4．1 概述
4．1．1 信托目的
4．1．2 信托当事人
4．1．3 信托期限
4．1．4 信托规模
4．1．5 信托财产
4．1．6 业务现状
4．2 房产家族信托
4．2．1 信托购买房产
4．2．2 信托控制公司
4．3 股权家族信托
4．3．1 法律效力及股东权益
4．3．2 代持人恶意侵害
4．3．3 股权强制执行
4．3．4 资产隔离及税务筹划
4．3．5 防止婚姻变故
4．3．6 财富传承功能
……
第5章 保险金信托，
第6章 境外家族信托
第7章 身份规划
第8章 境外税务
附录
展开
——平安银行私人银行原总裁 林曼云
★近几年国内出版的有关财富管理的书籍不少，但能够借鉴国外行业先进的理念和模式，以及在国内领先财富管理机构的实践经验，提了国内高净值客户财富传承规划与管理备选方案的不多。此书做出了非常勇敢的尝试！隆重推荐《私人财富传承与管理》。
——瑞银证券总经理、瑞银集团亚太执行委员会成员 钱于军
★作者详细地解析了关于国内房产信托的法规与方针，以及各种不同信托的运作。作者也很清楚地描述了英、美、法等国家的税务法，包括资本利得税、继承税等。这是一本不可多得的好参考书。
——摩根大通银行北亚区私人银行原总经理 张金全
★该书的特点在于完全立足一线实操需求。例如金融机构一直向客户传导全球资产配置的理念，但客户在实际配置时涉及的各国税收环境究竟如何，一线需要了解的相关专业内容往往点到为止，而该书给出了较为完整的介绍。期待该书的出版，相信财富管理业者都能从中有所收获。
——新加坡交易所中国副主席、中国区负责人 陈庆
★有幸与作者一起工作，作者在家族信托和资产管理领域有着丰富的知识和实务经验，，这本书涉及保险规划、CRS、在岸和离岸信托，从中国的视角对私人财富传承管理进行了清晰和简明的阐述。相信同内从事私人银行、家族信托及私人财富管理的同仁可以从这本书中获益匪浅。
——平安银行私钻客群事业部产品中心总经理 庄燕
★在中国近40多年经济的高速发展中，财富逐步创造和积累。在经济发展的新时代下，经济增长模式转型，产业和融市场的不确定性开始上升，企业也逐步从创业阶段走向传承阶段。有恒产者有恒心。为了谋求更长远的发展，无论是社会还是个人，都需要重新审视和解决我们对于财富的管理和传承问题。《私人财富传承与管理》一书从实践角度提供了财富管理和传承前沿的方法和思路，提供了形成“恒产”的重要支柱。
——兴业银行首席策略师 乔永远