第一节 山脉分布
滇西山脉，概为横断山系，南北骈列，自西康蜿蜒南下，怒山高耸于怒江之东，高黎贡山则雄峙怒江之西，两山皆山势险峻，挟江以形成天然之东西屏障。对于人马运动，除有少数道路可资通行外，一般均极端困难，尤以高黎贡山为甚。其他如散布于怒江以西之松山、杨梅山、小黑山、大尖山、华达岭、邦武山、背阴山以及迤逦西行而达于芒市、遮放附近之群山，亦皆为高黎贡山所分支。峰峦错综，道路稀少，气候变化极大，山涧山谷，比比皆是。每有两峰相望，而上下竞至三四十华里之行程者，乃为常事。自保山以西至畹町以东之间，在滇缅公路经过之两侧地区，因山势除构成由旺、蒲缥、镇安街、平坡、绕廊、猛冒，蚌渺、黄草坝、象达、龙陵之小盆地（坝子）外，并构成芒市、遮放、陇川、猛戛、畹町之较大盆地，对于作战军之宿营，补给，殊有极大之关系。
第二节河川景况
怒江，界于怒山及高黎贡山之间，为世界有名之疟疾区域，由西藏南流入缅甸，汇合于撒尔温江，再流人南海之玛打万湾。两岸绝壁悬崖，河幅约百余公尺，桥梁甚少，河底乱石峥嶙，到处可见，水流湍急，不能徒涉，如值雨季，即漕渡亦甚不易，为滇西惟一之天堑。在第1l集团军之作战地境内，自惠通桥以下，虽有鸟木朗、攀枝花、毕寨渡、金堂坝、断头崖、火石地、打黑渡、蚌董、河尾、七道河等渡口，但其中仅乌木朗、毕寨渡、打黑渡及七道河四处，较易通过。
龙川江，系由腾冲流经龙陵之北，再西行至遮放附近，而与芒市大河汇合，流至畹町附近，又与瑞丽江汇合，然后再流人于缅甸之伊洛瓦底江。自腾龙桥以西至芒市间，虽有毛养渡、大沙坝渡、麦地渡、蛮帕渡及观望渡五渡口，但其中仅大沙坝渡及麦地渡两处，可资人马通行。芒市大河，源出华达岭，两岸急峻，河宽约五十公尺，季流速可达五公尺，沿途汇合湾沙河、坝竹河、党练河、街坡河、蛮幸河及帕底等河。自新桥以上，皆沿山谷曲折西行，河底多为乱石，自新桥以下，则渐入平地，河底变为泥沙，河幅较宽，流速亦较缓，因之对于灌溉，裨益甚大，而形成芒市之产米区。苏帕河，为洋烟河，经猛冒、大桥、蚌渺、邦功及帕涨河，经大硝河、毛草地汇流而成，东流而至三江口，再注入于怒江。该河在下游两岸，断岩甚多，除蚂蟥水、大厂、邦功等处有桥梁可通外，其他皆不能徒涉，并对架桥亦甚困难。
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