《李白传》：
我来竞何事？高卧沙丘城；
城边有古树，日夕连秋声。
鲁酒不可醉，齐歌空复情；
思君若汶水，浩荡寄南征！
这是写别后的思念的。：像汶水一样，无穷无尽地流荡着怀想！李白也何尝忘了杜甫？总之，他们的友谊是在互相切磋，互相鼓励，互相友爱的氛围中成长着。
他们都曾做过北海太守李邕的上宾，都曾留恋过齐鲁的山水。他们的友谊，伴着他们的足迹，特别印上了山东的乡土。
可是李白是有他的心事的。他在山东急于学道。他有《访道安陵遇盖寰为余造真篆临别留赠》诗，安陵在唐时属德州平原郡，这是为盖寰替他造“真策”而写。“真篆”是什么呢？原来是写的天上诸神的名字，还有一些符咒，由学道的人从师傅手里得到，须要天天佩戴的。这在道教徒看，是一件大典。盖寰曾经学道于北海仙，北海仙是高如贵，那是更高一层的师傅了。李白以单单受“真篆”于盖寰，还不满足，便又要直接再请北海仙传道策。他又有《奉饯高尊师如贵道士传道篆毕归北海》诗：
道隐不可见，灵书藏洞天；
吾师四万劫，历世递相传。
别杖留青竹，行歌蹑紫烟；
离心无远近，长在玉京悬。
北海是现在山东的青州。道教是有层次等级的。现在李白在道教上是更有了进境了。
李白对于学道非常热心，“好道心不歇”（《天台晓望》），“余尝学道穷冥筌，梦中往往游仙山”（《下途归石门旧居》），连梦里也是这一套。他大概学有心得了，就在山东单县家里写起道教的专门论文来，所谓“我闭南楼著道书”（《早秋单父南楼酬窦公衡》）呢。
李白在这一个时期最大的收获就是和杜甫的友情，以及在学道方面又有了较前更进一步的成就（自然，就我们看，这成就也是荒唐和可笑的）。这两大收获，主要是在山东。
这一个时期，李白相当穷困，他说：“余亦不火食，游梁同在陈”（《送侯十一》），是说他在开封的时期就像孔子在陈绝粮的光景；又说：“他日见张禄，绨袍怀旧恩”（《送鲁郡刘长史迁弘农长史》），是说他在兖州接受一位去职的官吏的一件破棉袍，他竞要像战国时的张禄报答须贾似的不忘恩呢。
他也去过陕西的邠县，但是“苍苍几万里，目极令人愁”（《登新平楼》），得的是寂寞；而且“而我竞何为，寒苦坐相仍，长风入短袂，两手如怀冰。故友不相恤，新交宁见矜”（《赠新平少年》），冻得冰冷，新旧朋友也都不帮忙。：比在山东的景况还不如！
他似乎到过现在的北京一带，但集中关于这方面留下的文字很少。他的《幽州胡马客歌》《出自蓟北门行》，是用的现成的乐府的题目，不敢说就是真的幽州蓟北的亲身经验。只有在《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》一诗中，有“十月到幽州，戈铤若罗星，君王弃北海，扫地借长鲸”的话。他已看出不抵抗的危机，可是“心知不得语”，只好走开。
在北方既不得意，他就又南下漫游了。杜甫怀想他的诗道：“渭北春天树，江东日暮云”（《春日忆李白》），这时杜甫已经到了长安，这是在公元七四七年杜甫第二次入长安。李白这时四十七岁了。江东是现在江苏一带。
李白游江苏后，就又到了浙江。这也有杜甫的诗为证：“南寻禹穴（传说禹穴在会稽，就是现在绍兴）见李白，道甫问信今何如”（《送孔巢父谢病归游江东兼呈李白》）。
李白漫游江南后，就没有再和杜甫见面。杜甫对于李白也只留在回忆中。
在李白漫游在江南的时候，却又有一位崇拜他的友人赶着找他。这位友人到过开封，到过鲁南，到过江苏，跑了三千多里路，都为的找李白。但李白已经到了浙江的南部永嘉，去看谢灵运诗中所写的山水去了。当李白又回天台山（这是孙绰作《天台山赋》的地方），再到扬州时，两人才见面。这人就是魏万。他们又一块游金陵，游了多时。很奇怪的是，这人“身着日本裘”（李白《赠王屋山人魏万诗》），也不知为什么。他们也是“一长复一少，相看如弟兄”（魏万《金陵酬翰林谪仙子》）地友爱着。
李白也很看重魏万，说他一定有大名，叫他到那时候可不要忘了李白和李白的孩子明月奴。他叫魏万替他编集子。李白最早的一个集子，就是魏万编的，虽然现在没流传下来。
这时已经到了大乱的前夕了。李白的第二期漫游告了结束。李白这时五十四岁（天宝十三年，公元七五四年），距自长安出走，已经十一年。
在这一个期间，李白对统治集团的罪恶以及统治者的凶残面目，就又有进一步的认识。首先是穷兵黩武的侵略战争，李白非常反对。他这一方面的作品相当多；他惯常用的一种形式，是用妇女的口吻，反对丈夫出征！
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