第一章 绪 论第一节 背 景
在过去的几十年中 ,电信行业经历了翻天覆地的变化 ,这一巨大变化可以用 “高速发展 ,竞争激烈 ”来概括 .
“高速发展 ”主要体现为电信用户数的剧增 .国际电信联盟 (ITU)提供的数据显示 ,2000 ~2010年,世界固定电话用户数仅增长了219％ ,而移动电话用户数增长了63倍,固定宽带接入用户数增长了322倍.同样 ,中国也经历了电信用户数的高速增长 ,2002 ~2009年,中国的固定电话用户数由14482万户增至29438万户 ,增长率为103％ ,移动电话用户数则由8526万户增至85900万户 ,增长率达到907％ .
“竞争激烈 ”则主要体现在电信产业内外部企业对电信市场利益的争夺 ,引发这一现象的主要原因是技术进步带来网络的融合和产业链边界的模糊 ,另外 ,打破电信行业垄断鼓励更多的运营商进入市场 ,也导致行业竞争程度不断加剧 .在电信、电视、互联网三网融合的大趋势下 ,传统的电信基础业务接入需求的增长已经趋缓 .例如 ,固定语音业务已经停止增长 ,甚至走向衰退 (图1Ｇ1),而基于网络融合的增值类业务的数据流量需求的增长却呈现井喷态势 .正如 ITU指出的那样 ,移动宽带领域技术取得的可喜进展 ,使得人们有更多的机会接入高速移动互联网 ,进一步促进了各类新兴数据流量业务爆发式增长 (图1Ｇ2).如果把从电报发明后到20个世纪90年代为止的时间段称为运营商的 “话音经营时代 ”,那么 ,当今电信运营商正向 “流量经营时代 ”迈进 .新市场和新产品的需求增长 ,
图1Ｇ1 移动电话对固定电话的替代注:图中数字单位为部 /百人
图1Ｇ2 电信业务呈长尾趋势
注:短信简称为 SMS;网络协议电视简称为 IPTV
一方面为电信运营商们带来了获利机会 ;另一方面也对电信运营商的需求预测和网络规划能力提出挑战 .
电信业务需求预测是运营商进行市场竞争分析、经营预算制定以及企业经营决策等管理活动的基础 .同时 ,作为资本密集型企业 ,网络投资在电信运营商的资本支出中占有较大比例 ,网络投资决策是电信运营商战略层级的决策 ,直接关系到电信运营商的市场地位和生存发展 .电信运营商的网络规划和网络投资的决策往往是基于对未来用户的网络接入需求和使用量需求的预测 ,可见电信需求的预测是决策者制定网络决策的关键信息 .因此 ,无论是运营商的决策者还是市场研究人员 ,都将电信需求的预测放在一个十分重要的位置 .然而 ,在当前电信行业发生巨大变革的背景下 ,“高速发展 ,竞争激烈 ”给电信需求预测带来前所未有的挑战 .
第一 ,互联网的普及和渗入改变了人们传统的电信沟通模式 .原来的一对一双向通话方式正逐渐向多对多的协同通信模式转变 .例如 ,用户可通过即时通信、社交网络等工具实现实时的多对多的信息交流与共享 .对于过去长期运营通信技术 (communicAtiontechnology,CT)业务电信运营商来说 ,像社交网络一样从互联网移植来的基于互联网技术 (nenttcnlgy,IT)的新业务的内
itreehoo涵属性、业务范围、服务对象都发生了质的变化 (图1Ｇ3).随之而来的问题就是,如何基于对这些变化的透彻分析来预测新业务的需求 .
第二 ,电信新业务需求的预测与其他行业新产品预测一样 ,面临着缺少经验参考和数据等问题 .例如 ,一项移动支付业务的推出 ,能够吸引多少用户 ,会产生多大规模的交易量 ,这对于原本以话务量运营为主的运营商们来说无疑是全新的领域和问题 ,没有可参考的对象和规则 ,也没有足够的历史观察数据 .
第三 ,预测研究领域近年来学术研究活跃 ,但对于电信需求预测 ,学术界并没有展开深入的探索 .电信需求预测模型既有普遍性又有特殊性 ,需要结合电信业务特征展开研究 ,同时要有实际案例的支撑 .
本书从电信需求分析出发 ,研究电信需求预测的基本方法 ,探索前沿学术领
图1Ｇ3 通信方式的变化 :从 CT向CT＋IT转变
注:社交网络服务简称为 SNS;即时通信简称为 IM;IP电话 /网络电话简称为 VoIP
域,整体展现电信需求预测理论与实践成果 .
第二节 电信需求的定义
在讨论电信需求预测之前 ,首先需要对电信需求预测所研究的问题进行描述 .
电信业务的用户通过终端设备接入网络 ,产生业务量 ,由此又产生了对电信设备的需求 (图1Ｇ4).
图1Ｇ4 电信需求预测问题的描述注:分组交换数据网简称为 PSDN;无线局域网简称为 WLAN
电信需求预测即是对接入需求、使用量需求和设备需求这三种需求进行分析和预测.为进一步理解电信需求,清楚地区分接入和使用量这两个概念十分重要.
在电信网络被用户使用之前,用户必须接入网络,接入网络用户的汇聚数据构成了接入需求 (Ac
es
demAnd).在话音经营时代,接入需求可以通过接入网络的用户数来表示;在流量经营时代,接入需求可表示为采纳某业务的用户数,或某业务的渗透率.
使用量需求 (usAge)则是在用户接入网络的前提下产生的网络使用量.在话音经营时代,通常可用呼叫分钟数或是呼叫次数来表示;在流量经营时代,使用量需求可以是用户使用网络流量或信息发送/接收的条数.因此,电信需求预测实际上就是对业务用户数和用户期望使用量的预测.
电信需求预测问题涉及短期预测和长期预测.在短期内,面临的预测问题包括每日的呼叫需求 (呼叫中心)、用户在相互竞争的运营商之间转网造成的流失 (如人工、收入和成本)以及每日点对点通信及其路由选择的需求等.在长期内,主导运营商面临的预测问题包括新进入者、新业务的采纳、新业务的使用量、替代效用和业务的渗透率.
电信需求预测与一般的需求预测的不同之处主要体现在两个方面.
第一,电信行业的技术创新发展十分迅速,新技术的频繁替代和扩散使得用户对电信业务应用和服务需求发生日新月异的变化.然而,新业务的数据缺乏,造成了预测的困难.
第二,电信网络是多用户的,因此电信产品的消费不是孤立的,单个用户的电信需求与整个网络相关,网络的外部性的存在成为电信需求预测需要考虑的问题.
第二章 电信需求研究的基础第一节 电信业的发展概述
“电信 ” (telecom)的概念中包含电报和电话两层含义 .一般认为 ,电信业的历史从1837年电报的发明开始 ,而随着电话技术的发明和发展 (通常人们认为亚历山大 格拉汉姆 贝尔是电话的发明人 ,美国国会2002年6月15日269号决议确认安东尼奥 穆齐为电话的发明人 ),电话逐步成为电信业最主要的业务,持续了将近一个世纪 .
传统的电信业一直是公认的自然垄断行业 .因为客观来看 ,电信网络是全程、全网性的 (电话一对一的生产方式要求网络覆盖的完整性和整个生产过程的统一性 ),且接入网数量多、投资大、建设周期长 ,所以被认为具有天然的垄断力.也正是在这一点上 ,电信网络与广播电视信息网络有着根本性的差异 ,后者只需区域性建网 ,进行本地化传播即可 .电信网络的特性也带来了规模经济和范围经济 .规模大的网络才能节约成本、充分利用资源 ,也就是只有成规模的网络和业务才能继续生存 ,规模过小的网络是没有意义的 .因而 ,在传统的固定网络通信时代 ,电信运营市场的垄断使得业务定价、用户的收入预算、网络外部性等成为影响电信业务需求的主要因素 .
随着通信技术多样化、通信服务多元化的发展 ,网络垄断和业务垄断的差异逐步凸显 ,网络之间业务的交叉越来越大 ,用户的同一种通信需求可以由多个网络来实现 .由于网络的快速普及和替代性竞争 ,传统的固定电话市场已被分割 ,固定电话业务日益萎缩 .例如 ,在本地电话市场 ,原本只有本地固定电话网才能提供本地一对一通信 ,但移动通信网改变了这一局面 ,人们已越来越多地使用移动电话来进行本地通话 ;在长途话音业务市场上 ,有固定电话网、移动电话网、因特网之间的竞争 ;在信息服务市场上 ,有因特网、移动通信网络之间的竞争 ;在多媒体通信业务市场上 ,则有数据通信网、因特网、移动通信网、固定电话网之间的竞争 .这些变化使电信需求的预测需要考虑越来越复杂的市场竞争、技术替代等要素 .
另外 ,技术的进步促进了不同网络之间的相互融合 ,使话音、图像、数据这三大基本业务的界限逐渐消失 ,这不仅带来了不同网络之间的异质业务竞争 ,而且还表现为不同网络的同质业务竞争 .这为电信业务 ,尤其是电信新业务的需求预测增加难度 ,急需引入更先进的预测方法 .同时 ,针对放松管制、引入竞争、促进网络融合等政府对电信市场的管制政策也成为电信需求预测需要重点考虑的
因素.
此外,从用户角度上看,日渐增多的呈长尾状的多样化用户需求使得研究者不再限于对宏观聚合需求的分析,而是转向关注微观用户的消费心理和消费行为.因此,前沿的电信需求预测也开始将微观用户的电信消费心理和消费行为作为影响电信需求的重要因素纳入预测模型.
第二节 电信需求研究及其发展
一、传统电信需求预测
(一)传统电信需求预测的基本理论依据
在话音经营时代,最主要的电信业务为本地电话业务和长途电话业务.此时,电信需求可以概括为用户选择接入某个电信运营商的网络,并在该网络中拨打一定次数或一定时长的电话.因而,传统的电话网络需求模型最主要的研究内容是本地电话和长途电话的接入需求.
接入需求的理论基础是20世纪70年代中期,Artle和 Averous、Rohlfs、 vonRAbenAu和 StAhl,以及 Lit
lechild等学者建立起来的消费者剩余理论[1~4].此理论认为,用户对接入某电话网络的需求与用户使用网络带来的效益相关.简言之,如果某用户接入某电话网络为他带来的效用大于付出,那么他将选择接入该网络.
标准的电信接入需求分析的理论框架由两个阶段组成.第一阶段,在假设消费者接入电话网络的情况下,计算一个独立用户通过使用电话网络能够获得的净收益.第二阶段,将此净收益与用户接入网络的成本相比较,消费者根据比较结果判断是否接入电话网络.这个分析框架能够分析单个独立的消费者对于接入某个网络的需求,而对于整个电信市场的需求,则是将市场上所有消费者的选择聚合起来,从而得到总体的需求量———一般可表示为采用该业务的用户数或者业务的渗透率.也就是说,若用户i接入某电信网络的成本为 ACi,用户的消费者剩余函数为Si,那么,只有当Si ≥ ACi时,用户才选择接入该电信网络.
在传统电信业务需求预测中,采用的模型可以分为三大类型.第一类是基于截面或者时间序列数据的宏观层面的计量经济需求函数模型,第二类是微观层面的个人电信需求行为的研究模型,第三类是单纯基于时间序列数据的时间序列模型.
(二)预测传统电信需求的需求函数模型
基于截面时间或时间序列数据的宏观模型可以预测出选择接入某个电信网络
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