朱帕活灵召集自己的三个儿子，跟他们说自己周游世界的想法，他们全部坚决反对。父亲的年龄已经很大，他们担心路上会有什么不测。后来被朱帕活灵说动，朱帕亚当就让父亲在打仗中救的两个仆人朱帕忠和朱帕义跟着。国王拉失德听说后，也派了一个武功高强的侍卫阿卜杜拉随行，还把自己的女儿嫁给他的长子朱帕亚当。
朱帕活灵再三叮嘱三个儿子朱帕亚当、朱帕诺亚、朱帕赛特不要介入伊斯兰教白山派和黑山派的争斗，三个儿子答应后，他才带着朱帕忠、朱帕义和阿卜杜拉出发。他们骑着骆驼经过吐鲁番，新汗王是满速儿的儿子沙汗，沙汗在宫廷热情招待了他们。
朱帕活灵一行装作商人进入敦煌，从那里向东经过河西走廊进入大明，此时大明正处于比较安定的嘉靖时期。他们从西安向东游历洛阳、开封，向北到北京，再向南到南京，在两地都见到雄浑的紫禁城。他们又从南京坐船到日本京都，天皇居住的平安京跟中国的城池一样对称，日本这时处于战国时期，所以他们只在京都附近的奈良游历一番就离开了。
他们从广州坐船经过马六甲海峡，那里被葡萄牙人占领，沿途见到的都是葡萄牙商人。他们在海岛上遇到一个天主教教士，他取出地球仪跟他们说地球是圆的，背面有巨大的大陆，从西方的葡萄牙向西可以绕一圈回到日本岛，朱帕活灵一行都感觉不可思议。
他们到印度东面恒河河口的孟加拉，从那里溯恒河而上，在巴特那游历了印度古都华氏城，古城已经只剩下断壁残垣，有孔雀王朝的阿育王留下的法柱。接着他们赶往莫卧儿帝国的首都阿格拉，本来想拜访故友巴布尔汗的儿子胡马雍汗的，但此时阿富汗的舍尔沙汗已经把胡马雍汗赶走。他们经过德里到印度河口，本来想在那里坐船到波斯的，但身上带的盘缠被舍尔沙汗的士兵抢走了，于是就赶往克什米尔。
他们在克什米尔的首府受到海达尔的热烈欢迎，海达尔整天热情款待他
们，他读他写的《中亚蒙兀儿史一拉失德史》给他们听。在海达尔的资助下，朱帕活灵跟他的三个随从再次踏上西行之旅。他们带着海达尔的信到喀布尔会见胡马雍汗，胡马雍汗在宫廷招待了他们，他们见到了胡马雍汗的儿子阿克巴，未来的阿克巴大帝。
他们又带着胡马雍汗的信到当时波斯的首都大不里士，从前统治波斯的伊儿汗国早已为帖木儿帝国灭亡，现在处于萨菲王朝的太美斯普一世统治下。胡马雍汗被舍尔沙汗赶走后，正是在太美斯普沙阿的帮助下才在喀布尔立足的。太美斯普一世热情款待了他们，席间他跟朱帕活灵说正准备迁都加兹温，大不里士太容易受奥斯曼人攻击，前不久刚跟奥斯曼帝国的苏莱曼一世打了一仗。离开大不里士，他们赶往波斯古老的首都设拉子，那里有波斯波利斯的废墟。
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