本书为《大唐西域记》记载故事的考评与解说。在《大唐西域记》里，玄奘讲了很多神奇的故事。这些故事，大多与佛教有关，但不仅限于佛教，所有这些故事，无一不体现出印度宗教和文化的特色。本书以《大唐西域记》一书中的人、事、物、历史等为切入点，以此扩展生发开去，介绍与梳理与此有关的中印之间、中国与中亚其他国家之间的历史往来、民间传说、文学与文化的相互影响等。
玄奘《大唐西域记》主要是他自己西行一路上的所见所闻，尤其是他对不同国家风土人情、物产气候以及地理、历史、语言、宗教的仔细观察。《大唐西域记》的叙事模式，其实颇类似于中国史书中的《西域传》，但讲到的事情，涉及的内容详细得多，因此保留了许多《西域传》中见不到的材料。玄奘还讲了很多神奇的故事。这些故事，大多与佛教有关，但不仅限于佛教。佛教的故事方面，如释迦牟尼的诞生、出家、成道、说法、涅槃，以及相关的种种传说。除此之外，还有佛的本生故事，讲佛的前世，曾经是鹿王，或是猴王，或是雉王，不管是什么，总是慈悲为怀，救人于水火，各种经历，最后表达出的是佛教的教义。所有这些故事，无一不体现出印度宗教和文化的特色。
