本书主要依据国际金融理财标准委员会（FPSB）的金融理财师（AFP）认证内容设计框架，并参考《理财规划师国家职业标准》中助理理财规划师的职业标准要求，以及银行业专业人员职业资格考试中《个人理财》的考试大纲，确定教材内容。教材以典型工作任务为载体，分为做好理财规划准备、分析家庭财务状况、制定保险规划方案、制定居住规划方案、制定教育规划方案、制定退休规划方案、制定投资规划方案、制定税务规划方案、制定财富传承规划方案和制定综合理财规划方案十个项目。每个项目均引入中国传统文化中的“名人名言”帮助学生塑造正确的价值观；通过“理财师工作实务”使学生明确职业岗位工作任务，对接工作任务，明确学习任务；设计“技能训练”和“综合技能实训”，让学生在“做中学，学中做”，学会使用Excel、金拐棍等新型工具进行理财计算，同时提升理财技能和数字素养；通过“综合素养提升”和“思考与拓展”，培养学生的创新思维。
本书既可作为高职专科和高职本科金融类专业学生的教学用书，也可作为从事理财岗位的专业人士以及每一位想提高理财素养的人士的自学参考用书。
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