第一章新一代信息技术与产业发展综述
一、全球信息技术产业现状和发展态势
（一）全球信息技术产业总体发展状况
我国做信息产业统计时分为狭义和广义两个范畴。狭义的信息产业仅指电子信息产业，主要是指制造业；广义的信息产业包括信息设备制造（如电脑设备、通信设备、感测设备、控制设备、网络设备等）、软件与系统集成及服务业（如软件的开发与服务、信息网络接入服务、公用网管理、专业网的经营等）、信息（知识）内容提供业（如网络信息内容的加工处理、网络信息传媒、信息咨询业等）三大部门。概括起来说，信息产业是有关信息的采集、储存、加工处理、传输、服务与相应的信息设备制造及服务部门的总称。2012年工信部运行监测协调局发布的《新一代信息技术产业统计报表制度》（试行）所统计的内容涵盖广义的信息产业。本书采用广义的信息技术产业概念。美国等国家通常将包括通信产业在内的信息技术产业称为IT产业，而欧洲各国通常将信息产业称为信息通信技术（informationandcommunicationstechnology，ICT）产业，突出通信技术的地位。本书没有区分IT和ICT，两者的含义相同。
信息技术行业市场深受全球经济变化的影响。2008年金融危机以后，全球经济增长放缓，IT行业的发展速度也降了下来，图1-1反映的是全球电子产品市场在经历2010年缓慢回升后到2013年的震荡回升过程。根据当前全球经济复苏的趋势和2012年的数据，预测到2016年，全球电子产品市场将继续回升，预计可达到2万亿美元以上规模。世界电子产品产业结构如图1-2和表1-1所示。从世界电子产品的产业结构组成上来看，电子数据处理设备、无线通信与雷达设备、电信设备、消费类电子产品及电子元器件五类产品中，电信设备总市场规模略有增长，消费类电子产品2013年以后市场规模持平。无线通信与雷达设备市场规模稳步小幅度增长，预测未来三年还将小幅度增长（由此可以看出3G和4G无线通信对全球通信市场增长的贡献）。电子数据处理设备（主要是计算机）和电子元器件是IT产业中市场规模最大的两个产业，2013年以后仍有小幅增长。图1-3是《世界电子数据年鉴》（TheYearbookofWorldElectronicsData）2011~2013年的实际统计数据。由上述数据可以看出，在全球金融危机之后，IT产业仍然是全球经济发展的重要引擎。
第一章新一代信息技术与产业发展综述
新一代信息技术产业培育与发展研究报告－图1-12010~2016年世界电子产品市场规模及未来发展预测
资料来源：2011~2013年《世界电子数据年鉴》，2013年后为预测数据图1-22010~2016年世界主要电子产品市场规模
资料来源：2011~2013年《世界电子数据年鉴》，2013年后为预测数据
图1-32010~2013年世界电子产品实际总产值情况
资料来源：2011~2013年《世界电子数据年鉴》信息技术产业在全球范围内的资源配置和布局调整进一步深化，亚洲和其他新兴经济体的市场份额保持持续增长，美国、日本、西欧等发达经济体的市场份额逐步微弱下调。图1-4是2013年电子产品产值排名前五位的国家所占的份额。未来三年，预计世界信息产品的市场格局将进行局部调整。从国家层面上看，美国、中国和日本仍将占据世界电子产品市场的主导地位。产值上，中国将继续居于首位，其次是美国，日本仍居于第三位。在市场规模上，美国和日本所占的比重小幅下降，中国所占的份额持续上升，总体上仍保持中国、美国、日本前三位的格局。根据《世界电子数据年鉴》2011~2013年的数据分析，包括印度、韩国、中国台湾在内的亚太其他国家和地区以及巴西、俄罗斯等新兴国家的电子产品市场发展前景良好，在全球产业布局进一步调整的大背景下，逐步向新一代信息技术产业价值链的高端环节升级，未来对新一代信息技术产业的影响将逐步扩大。
图1-42013年电子产品产值排名前五位的国家所占份额情况
资料来源：2013年《世界电子数据年鉴》从软件产业角度来看，全球软件产业正处于转型发展时期李德升：《全球软件产业发展特点与趋势分析》，《全球科技经济瞭望》，2012年第27卷第4期，第52~57页。2013年，全球软件产业规模达12060亿美元，占全球IT支出总额的31.8%。受发达国家IT需求减缓、新兴国家需求释放不足、IT深化转型等因素的影响，2013年，包括计算机硬件、企业软件、IT服务、电信设备和电信服务的全球IT支出约3.7万亿美元（图1-5）。其中包括企业软件和IT服务的软件产业规模达12060亿美元，同比增长仅为5.3%，与20世纪90年代全球软件产业15%的增速相比相差甚远，与过去10年7%的增速相比也有差距易欢欢：《2013年世界软件产业发展回顾与展望》，http://www.laohucaijing.com/news/7031.html，2013年12月12日。目前，全球软件产业增速减缓，软件产业占IT支出的近1/3。
图1-52009~2013年全球IT支出趋势
资料来源：Gartner2013年，全球套装软件的市场规模为3671亿美元，美国几乎占半壁江山。作为全球软件产业的核心指标和先行指数的套装软件2013年的增速为6.6%，与2007~2013年全球套装软件的平均增速持平。从供给的角度分析，美国套装软件的实力仍无人匹敌，占全球套装软件供给的68%，见图1-6。
图1-62007~2013年全球套装软件市场增长及趋势
资料来源：http://www.laohucaijing.com/news/7031.html从全球软件产业竞争格局来看，当前世界软件市场形成了以美国、欧洲、印度、日本、中国等国家和地区为主的国际软件产业分工体系，世界软件产业链的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰。IT产业中存在被称为“微笑曲线”的产业价值链
“微笑曲线”的左上端是软件产品的研发，这是整个软件业技术最集中的部分，也是软件创新的根本，代表企业有微软和IBM。“微笑曲线”的底部是软件外包产业，主要是中国、印度等发展中国家软件企业。“微笑曲线”的右上端属于软件服务，它包括管理咨询、二次开发等内容，代表企业有Facebook、SAP、麦肯锡等。
根据Gartner2013年的一项研究报告，2008~2012年世界软件市场在不断改变，而云计算是其变化背后的动力，软件厂商不断获得基础架构技术，开始迈向云端和物联网。一个明显的征兆是，软件企业排名前十中首次出现了纯云端厂商。Salesforce.com2013年营收超过38亿美元，提升两个名次，跻身全球企业级软件市场第10名，增长率在十大厂商中最高，达到33.3%（表1-2）。此外，Salesforce.com亦跻身应用程序总营收前五名。这是值得关注的新案例。
表1-22012~2013年全球十大软件厂商营收排名
当前，随着云计算、移动互联网、社交网络等新技术、新模式的发展以及软件产业自身的转型，软件产业市场竞争已从产品、技术竞争走向行业生态系统竞争。企业能否在市场中立足并发展下去，靠的不再是某项技术或产品，而是靠是否在市场上构建起一个行业生态系统。生态
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