电子商务服务业发展战略报告
电子商务服务业发展战略报告
柴跃廷 1孙林夫 2
（1．清华大学自动化系； 2．西南交通大学 CAD工程中心）
电子商务服务业是基于网络，为企业、机构和个人提供产品或服务交易与相关的电子认证、在线支付、物流配送等服务的产业。电子商务服务业可分为网络中介型服务业、网络商店型服务业、网络平台型服务业、支撑型服务业与相关的配套型服务业。其中，网络中介型服务是指依托网站，以交易佣金为主要盈利模式，为企业、机构和个人提供产品或服务交易与相关的业务处理、电子认证、在线支付、物流配送等服务的业务活动，如钢铁交易网等。传统的现货、期货交易市场等中介型服务向网络中介型服务业态转型是发展的必然趋势。网络商店型服务是指依托网站，以进销差价为主要盈利模式开展的商品或服务网上采购、网上销售与相关的业务处理、电子认证、在线支付、物流配送等服务的业务活动，如京东商城等。传统的百货商店、商城、超市等服务向网络商店型服务业态转型是发展的必然趋势。网络平台型服务是指依托网站，以会员费或租金等为主要盈利模式，为企业、个人和相关组织进行网络采购、销售活动提供网络平台服务的业务活动，如淘宝网。传统的集贸市场、批发市场向网络平台型服务业态转型是发展的必然趋势。支撑型服务是指依托网站，以手续费等为主要盈利模式，为企业、机构和个人提供电子认证、在线支付、物流配送等服务的业务活动，如 CA机构、支付服务平台等。配套型服务是指为电子商务服务行业提供网络接入、服务器托管、数据处理、系统开发和技术咨询等的业务活动。
一、电子商务服务业发展现状
截至 2012年 12月底，中国网民规模达 5.64亿人，全年新增 5090万人；网络普及率达到
42.1%，较 2011年年底提升 3.8个百分点；手机网民规模为 4.20亿人，全年增加约 6440万人；
网民中使用手机上网的用户比例由 2011年年底的 69.3%提升至 74.5%。 2012年，中国电子商务继续保持了快速发展态势，全年交易额突破 8万亿元，达到了 8.06
万亿元，同比增长 32.4%，已经相当于当年国内生产总值的 15.5%；其中，网络购物为 1.32万亿元，占当年社会消费品零售总额的 6.30%，中国成为世界第二大网络零售市场。电子商务的巨大发展潜力已经引起越来越多的企业的重视。
1．网络中介型业态发展规模（ B2B服务产业）
根据易观智库的统计， 2012年中国电子商务 B2B市场整体收入为 136.1亿元人民币，同比增长 16.6%。2009—2012年中国电子商务 B2B市场收入规模见图 1。
图 1 2009—2012年中国电子商务 B2B市场收入规模（数据来源：易观智库， 2013年 2月）
2012年，排名前 8位的中小企业 B2B电子商务平台服务商总计营收份额为全部营收份额的 66.4%，较 2011年同期下降了 8.4个百分点。其中，阿里巴巴继续领跑，环球资源、我的钢铁网、慧聪网分别列 2～4位。从 B2B服务商平台服务收入的市场份额来看，阿里巴巴、环球资源、慧聪网和敦煌网位居前四位，且四家企业合计占比约为 60%。2012年中国 B2B服务业市场份额格局见图 2。
图 2 2012年中国 B2B服务业市场份额格局（数据来源：艾瑞咨询，根据艾瑞统计模型核算， 2013年 1月）
从整体来看，在 2012年，中国主要 B2B服务商在市场执行能力和创新能力方面都有不同程度的加强，各家企业根据自身的优势与特点，寻求差异化，行业处于变革期。
2．网络零售业态发展规模（ B2C服务产业）
2012年中国网络零售市场交易规模达到 13 239亿元，已经占到当年社会消费品零售总额的 6.30%。从网络零售市场交易规模的结构来看，C2C网络零售目前仍是主流。但 B2C正在迎头赶上。2012年 B2C在网上零售市场中的占比达 37%，较 2011年提高了近 7个百分点。 2008— 2012年中国 B2C与 C2C占比变化情况见图 3。
图 3 2008—2012年中国 B2C与 C2C占比变化情况（数据来源：易观智库， 2013年 2月）
从市场格局来看，伴随着多轮电商核心战役的爆发， B2C市场洗牌加速。天猫、京东调配各种资源，进一步拉大了与中小电商之间的差距。苏宁易购、腾讯电商通过收购垂直电商、全面拓展产品线、加大整合力度等方法，保持了第二梯队的位置。在平台型电商日益强大的同时，垂直电商生存环境日益严峻，凡客诚品、麦网、新蛋网市场份额进一步下滑。 2012年中国 B2C购物网站交易规模市场份额见图 4。
图 4 2012年中国 B2C购物网站交易规模市场份额（数据来源；艾瑞咨询，根据艾瑞统计模型核算， 2013年 1月）
3．支撑服务业态发展规模
2012年，中国人民银行在 2010年向 79家企业发放第三方支付牌照的基础上，又分两批向第三方电子支付企业发放了牌照。截至 2012年年底，持有《非金融机构支付业务许可证》的第三方支付机构达到 195家。其中，上海、北京、广东、浙江、江苏支付机构数量都达到了两位数。
在 195家获得《非金融机构支付业务许可证》的企业中，业务类型涵盖了互联网支付、货币汇兑、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、数字电视支付和预付卡发行与受理，其中，数字电视支付是 2012年首次批准开展的业务。
截至 2012年 12月，我国使用网上支付的用户规模达到 2.21亿，使用率提升至 39.1%。与 2011年相比，用户增长 5389万，增长率为 32.3%。
2012年，中国第三方互联网支付的交易规模达到 38 039亿，比 2011年增长 76%。2005— 2012年中国第三方互联网支付市场交易规模见图 5。
图 5 2005—2012年中国第三方互联网支付市场交易规模（数据来源：易观智库， 2013年 2月）
从市场整体情况看，由于持有第三方支付牌照的企业已经接近 200家，2012年电子支付市场竞争非常激烈，特别是互联网支付业务在网购、航空、游戏等细分市场上的竞争不断升级。在这样的大背景下，“多元化”成为主要第三方支付厂商的重要战略，企业的诉求也从牌照发放之前单纯追求市场规模转到寻求规模和利润的平衡。
根据中央银行数据， 2012年支付机构互联网支付市场继续呈现较高的市场集中度。 10家支付机构互联网支付业务额度超过 1000亿元，共处理互联网支付业务 80.48亿笔，共 57 067.47亿元，在全国支付机构互联网支付业务中占比达 81.89%和 91.92%。其中支付宝发生互联网支付业务 55.88亿笔，共 15 050.88亿元，在全国支付机构中占比达 56.86%和 24.24%。
2012年，第三方互联网支付市场格局保持稳定，支付宝、财付通、银联网上支付分别以
46.6%、20.9%和 11.9%占据了市场前三位，如图 6所示。
从互联网支付细分应用行业交易规模结构来看， 2012年网络购物贡献昀大，占比为 41.5%；航空旅行占比为 15.3%；电信缴费、电商 B2B、网络游戏占比分别为 6.2%、3.9%和 3.0%；创新行业应用贡献比例持续扩大，如图 7所示。
图 6 2012年中国电子支付服务业市场份额情况（数据来源：易观智库， 2013年 2月）
图 7 2012年中国第三方互联网支付细分应用行业交易规模结构（资料来源；易观智库，根据艾瑞统计模型核算及预估数据， 2013年 2月）
2012年全国社会物流总额 177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.8%，全年总体保持了较快的增长水平。特别是受网购等电子商务快速发展推动，快递等与民生相关的物流发展势头良好，全年单位与居民物品物流总额按可比价格计算，同比增长 23.5%，增幅高于社会物流总额 13.7个百分点。
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