1947年3月下旬，国民党军依照“重点进攻”的方针，抽调24个整编师60个旅约45万人进攻山东解放区。为诱敌深入，人民解放军华东野战军主力于5月上旬退至莱芜、新泰、蒙阴以东待机。国民党陆军总司令顾祝同随即令各部“跟踪进剿”。国民党军第1兵团司令汤恩伯变更其稳扎稳打的战术，不待其他兵团行动，即以号称“五大主力”之一的整编第74师为主，整编第25师、第83师左右两翼配合。于11日由垛庄东西地区向坦埠方向进攻。
    整编74师邀功心切，突出冒进于两翼之前。华东野战军抓住这一良机，于5月13日晚以部分主力插入整74师两翼，割裂了其与两翼的联系，集中了5个纵队的优势兵力将其严密包围于孟良崮山区，经三天三夜激战，于5月16日将其全歼，师长张灵甫被击毙。
    此役，共歼敌3．2万余人，迫使敌人暂时停止了对山东解放区的进攻。

第一章 血火沂蒙
1．戴之奇宿北曝尸
2．“南京蒋贼应泪垂”
3．李仙洲莱芜被擒
4．东压北挤紧相逼

第二章 重兵压境
1．休整即是胜利
2．“天下第一师”
3．全机械化军
4．“狡如狐，猛如虎”

第三章 千里舞龙灯
1．英雄何必问出处
2．陈粟决定主动出击
3．战役序幕拉开

第四章 运动中觅战机
1．此消彼长
2．再舞龙灯
3．回师鲁中
4．战前解疑

第五章 猛虎掏心
1．蒋介石错误判断
2．解放军目标初定
3．大战前改变计划
4．王牌师终被锁定

第六章 星夜兼程飞兵垛庄
1．料敌先机
2．星夜兼程

第七章 横刀界牌拒敌天马
1．瓮中之势
2．界牌之战
3．拒敌天马山

第八章 中心开花成泡影
1．派系林立的国民党军
2．甫霞心结
3．黄百韬的心思

第九章 众志成城孟良崮
1．6纵的政治动员
2．叶飞受命
3．抵近指挥

第十章 王必成雪洗涟水之耻
1．“老虎来了”
2．涟水之耻
3．冤家路窄
4．雪耻复仇

第十一章 枭雄末路
1．清理战场
2．死亡之谜
3．成败从头说