《中国往事：讲述清朝（下）》主要内容有：帝国大门关闭了——关闭三海关、无法进行的“双边经贸谈判”——马戛尔尼来华、大奸臣的厚黑学——和坤擅权、钦差大臣与英国毒贩的较量——虎门销烟、四千英军攻破万里海防线——第一次鸦片战争、耶稣弟弟带着大家去造反——金田起义、天国也有大屠杀——天京事变、上帝不再保佑——天京保卫战、是谁烧了圆明园——第二次鸦片战争等。

    清政府对外关系的基本国策，总的来说是闭关自守。
    清统治者入关之后，在对全国的统治尚未建立和巩固之前，在对外关系政策上还没有作出全面、系统的规定。就在清统治者全力进行武力统一全国的时候，以郑氏集团为首的一股抗清力量占据着台湾，进行抗清活动，清政府虽多次派兵进行清剿，但郑氏的抵抗活动在福建沿海一带仍十分活跃。有鉴于此，清政府欲采取断绝台湾与大陆的联系，使台湾失去大陆支持的手段，于顺治十二年（1655年）下达了海禁之令，要求官民人等不准擅造两桅以上大船，不准将违禁货物出洋贩往番国，严禁“潜通海贼（指郑氏集团），结谋结聚，及为向导，劫掠良民”；同时还命令，不准造大船卖给番国，也不准将大船租给出洋之人，对违反以上规定者，“皆交刑部分别治罪”。从这个命令可以看出，清廷发布此令是针对占据台湾的郑氏抗清力量的，同时，这个命令也限制了沿海居民出海进行正当的商贸活动。
    次年，清政府正式颁布了海禁政策，以“海氛未靖”为由，提出凡是商民船只私自下海，将粮食货物等与“逆贼”贸易者，不论官民，俱处以死刑，没收其货物。凡沿海地方关口，要处处设防，不许船只入口。顺治十七年又颁布了一个迁海令，令沿海居民八十八堡及海澄边境居民迁入内地。
    海禁及迁海政策的实施，极大地扰乱了沿海居民的生产、生活，也使对外的商贸活动受到极大限制，沿海一带的城镇没有了以往洋货云集、外币流行的局面，而出现了冷落与萧条，这种情况一直持续了十几年。

帝国大门关闭了——关闭三海关
无法进行的“双边经贸谈判”——马戛尔尼来华
大奸臣的厚黑学——和坤擅权
钦差大臣与英国毒贩的较量——虎门销烟
四千英军攻破万里海防线——第一次鸦片战争
耶稣弟弟带着大家去造反——金田起义
天国也有大屠杀——天京事变
上帝不再保佑——天京保卫战
是谁烧了圆明园——第二次鸦片战争
拱手相送万里江山——沙俄侵边
太后与顾命大臣的决斗——慈禧垂帘听政
向“老外”学习——洋务运动
外交奇才曾纪泽——中俄西北改约
老将血洒镇南关——中法之战
沉没在渤海湾的强国梦——中日甲午战争
日本“绑票”辽宁——三国干涉还辽
巧取豪夺。连骗带抢——列强瓜分中国
一群学生的请愿——公车上书
一百天的改革——戊戌变法
神灵附体，扶清灭洋——义和团运动
圣旨扔进废纸篓——东南互保
“新政”五年，老调重弹——清末"新政
响彻午夜的枪声——武昌起义
末代皇帝黯然收场——溥仪逊位