《血肉长城：徐州会战》：
11月28日，陶德曼在汉口拜访了行政院院长孔祥熙，转达了广田的通知。次日，他又与中国外交部长王宠惠举行会谈，加紧进行调停活动。12月2日，中国外交次长徐谟陪同陶德曼返回南京，会见留守在那里的蒋介石。在会见陶德曼之前，蒋介石召集了在南京的高级军政人员会议，征求大家对日方和谈条件的意见。与会者均认为，日本没有要求成立华北自治政权，没有要求承认伪满，也没有要求赔款，条件不算苛刻。蒋介石也认为日本提出的条件并非亡国条件，决定接受德国调停，与日本议和。12月2日下午17时，蒋介石会见了陶德曼，感谢德国为调停中日战争所进行的努力，并表示中国已准备接受调停。12月7日，狄克逊将德国有关调停问题所做的工作汇总为“调停史记”，提交给广田。但是广田突然表示，由于一个月前日本还没有获得军事上的决定性胜利，而目前战场形势已发生转变，南京陷落在即，因此11月22日建议的和谈条件已经过时。
12月8日，日本召开首相、陆军大臣、海军大臣、外相的四相会议，研究对华战略。尽管当时日本政府和军方中都有所谓的软、硬两派，但无论哪派，都是想通过对中国施加压力而使之屈服，所不同的无非就是施加何种压力而已。
12月13日，南京沦陷。这使日本国内主战派的势力猛然抬头，从12月14日起召开的日本政府和大本营联席会议，一连举行了4天，才通过了决议。19日根据这一决议确定了外务省方案。这一方案随即在21日的内阁会议上通过，并于22日由广田交给了狄克逊。这个方案对原来的条件进行了修改，提出了四项更为苛刻的和平条件，包括“一、中国应放弃容共和反抗日、满的政策，对日、满两国的防共政策予以协助；二、在必要地区设置非武装地带并在该地区内的各个地方设置特殊机构；三、在日、满、华三国间，签订密切的经济协定；四、中国应对帝国赔款”。日本同时还要求在华北、内蒙和华中的一定地区，为了起保证作用，应在必要期间内驻扎日本军队。在签订有关以上各项协定后，再签订停战协定。
看到日本的第二次和平条件后，连狄克逊大使都感到太过分了，他认为中国政府是完全不可能接受这些条件的。但德国政府还是要求陶德曼继续进行调停中日战争的努力。虽然德国希望充当调解人促成中日和平，但由于南京的失守让日本军部的主战势力变得非常强大，日本政府已彻底丧失对军方的控制，中日之间已不存在任何媾和的可能。德国先前的努力也化作了泡影。
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