在投资者关系管理战略层面的时间安排应当是中长期的，往往以年为单位。时间安排的确定应当结合公司的发展战略、融资、并购重组等重大事件进行。
上市公司确定投资者关系管理战略大致可以分为以下五个步骤。
（1）对公司的整体战略进行分析。投资者关系管理战略是公司整体战略的重要组成部分，只有投资者关系管理战略与其他职能战略协调统一，才能保证公司战略的成功。制定一个理想的投资者关系管理战略，一般包含两个方面的内容：一是对公司整体战略要有准确的把握，领会公司战略对公司定位、使命的概括。具体来说，就是明确公司是做什么的、公司在行业中的地位怎样、公司优势在哪里、公司发展的未来方向是什么。在对以上的问题有了充分的理解后，投资者关系管理战略的制定也就有了依据。二是确保投资者关系管理战略的与公司其他战略的一致性。在制定投资者关系管理战略时，投资者关系管理部门负责人要与其他职能的经理和领导进行充分沟通。如果投资者关系管理部门负责人只顾独立地制定本范围内的战略，而不顾及其他部门的话，他们制定的投资者关系管理战略可能会与公司的总体战略或者产品服务、市场营销、人才、财务等战略相冲突。为使投资者关系管理战略取得最大效应，制定与其他职能战略协调一致、互相加强的投资者关系管理战略非常重要。
（2）研究证券市场。研究证券市场状况不仅要知道证券市场的基本特点和数据，还要能够识别市场的需求和愿望，以便在满足市场需求和愿望的过程中使企业获益。投资者关系管理面对的是一个不断变动的市场。比如，在前几年，“太阳能概念”股独领风骚，涉足“太阳能概念”的上市公司受到投资者追捧。但是，随着对“太阳能概念”企业盈利能力质疑的加强，与“太阳能概念”相关的上市公司股票价格开始下跌。在这个时候，如果企业继续以“太阳能概念”在证券市场获取资本支持，那无疑是一件非常困难的事情。
（3）分析公司的产业、经营和财务等具体情况。在分析公司整体战略和研究证券市场基础上，需要进一步分析公司的产业、经营和财务情况。其中不仅要考察公司的过去，还要研究和预测它的未来。通过这种分析，使公司更加认清自身状况，以便制定切合实际的投资者关系管理战略。
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