莫洛托夫拿着斯大林的回电走了。斯大林渐渐地陷入了沉思，他自言自语地说：“我们终于占据了主动，这一步很重要。” 几个月之前，当斯大林和罗斯福协商代号为“舡鱼”的美、苏、英三国最高级首脑会议的地点时，发生了争执。斯大林首先提出在苏联的黑海。罗斯福先是同意了这个地点，但是遭到了美国海军的反对。罗斯福只好给斯大林回信提出：“我的海军当局强烈反对在黑海举行会晤，他们不愿意让一艘主力舰冒险通过达达尼尔海峡或爱琴海，因为这样就需要一个非常大的护航队，而这种护航队别的地方更加需要。丘吉尔曾建议在亚历山大港或耶路撒冷，也可能在雅典，虽然这还不一定。我的建议是：我们三人于1月28日或30日会晤。我希望到那个时候，您可以乘火车到亚得里亚海的某一个港口，我们可以在那里与您会面。或者您从那里坐我们的船走几个小时到巴黎，然后乘汽车到罗马。或者您坐同一只船再往前走一点，我们三人在像西西里东部的塔奥米纳一类的地方会晤，到那时，那个地方的气候一定很好。” 斯大林看了罗斯福的信，他立刻就明白了。罗斯福正面临着美国大选，在这个节骨眼儿上，他不能让美国选民看出他的身体已经力不从心。明眼人一看就明白，罗斯福的身体，要从美国坐船到苏联的黑海，损害是非常大的。但是斯大林坚持自己的意见，他马上给罗斯福回信说：“您的海军当局怀疑您原先提出的我们三人在苏联黑海沿岸会晤的建议是否可取，这是很糟糕的。就我来说，您建议的在1月底或2月初举行会晤的时间，我没有什么异议。但是，我期望我们能够选择苏联一个沿海港口作为会晤地点。我必须听从我的医生们对我提出的不能冒险作长途旅行的劝告。” 斯大林在给罗斯福的多封信中，反复地提到，医生说他的身体不能够作长途旅行，其真正意图就是坚持叫罗斯福到苏联来。这一次看来罗斯福是同意了，这样就等于斯大林是以主人的身份来组织这个会议，这其中的好处是显而易见的。
1945年2月4日，美、英、苏三国首脑会议在苏联克里米亚的雅尔塔举行。从黑海飘来的温暖的海风，使克里米亚的冬天温暖宜人，山坡上绿树成荫。在浓荫的掩映下，举目望去，一幢幢优雅而豪华的别墅和行宫随处可见，建筑宏伟壮观，充满了沙皇时代的贵族气派。在密密的丛林中，蜿蜒的小路四通八达，是骑马游玩的绝好去处。德国人刚刚在这里度过了一个舒适的冬天，当苏联红军打到克里米亚的时候，德国人把能拿走的东西都拿走了，留下的是一片断壁残垣和一堆堆的垃圾。临时派来的修理工夜以继日的整修各种设备，到了开会的那一天，多数的洗澡设备还没有修好。克里米亚机场十分繁忙，飞机从莫斯科运来了家具和大量的生活用品。
从战时的条件来说已经相当不错了。
英国首相丘吉尔1月29日从英国坐飞机前往马耳他岛，在那儿等候罗斯福总统。罗斯福总统乘坐的美国“昆西号”巡洋舰于2月1日到达了马耳他。丘吉尔兴冲冲地登上了“昆西号”，和罗斯福总统热烈拥抱。
“总统先生，我们是不是需要在这里停留几天？” “有这个必要吗？”罗斯福问。
“关于下一步的战略行动，我们是不是先讨论一下？” 罗斯福明白了，这是针对斯大林的。他摇了摇头：“我看还是让他们去谈吧。” 罗斯福指了一下站在甲板上的美国和英国军官。很明显，他不想让斯大林感觉到美英两国背着他在做文章。
丘吉尔面带不悦，但无可奈何。
2月2日美英两个庞大的代表团，飞到了克里米亚机场，从那儿再乘汽车前往雅尔塔。斯大林以胜利者的姿态迎接两位盟友，罗斯福握着斯大林的手说“斯大林元帅，感谢苏联红军帮助我们粉碎了德军在阿登地区的最后一次反攻。”
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