一天傍晚，王生回到观里，看见两个客人与师傅对坐共饮。夜幕已经落下，还没有点上蜡烛。师傅就剪了一张镜子形状的圆纸，把它贴在墙上。过了一会儿，那纸变成了一轮明月，在月光的映射下，纤微之物都能看得见。各位弟子都在周围奔走侍候。一位客人说：“良宵美景，其乐无穷，应该和大家一起共享啊。于是，他从桌上拿起酒壶，把酒分发给众弟子，并且嘱咐大家尽情畅饮。王生暗自思忖：七八个人喝一壶酒，怎么够分呢？这时众人各自找来杯子和碗，争先恐后地抢着喝，唯恐壶里的酒倒完了。然而即便大家你一下我一下地往外倒，那壶里的酒竟一直都有。王生心里很是好奇。又过了一会儿，一位客人说：“承蒙您赐给我们月光来照明，但这样寂寞地喝酒也不够尽兴，为什么不把嫦娥招来作陪呢？”于是道士就把筷子扔向月亮。霎时间，只见一位美女从月光中缓缓飘出，起初身长不足一尺，等落到地上，便和常人无异了。她扭动着纤纤细腰，摆动着秀美的颈项，姿态优美地跳起霓裳羽衣舞。之后还唱起了动人的歌曲：“在这儿轻盈起舞是多么快乐的事情！神仙啊，你回到人间，为什么要把我幽禁在广寒宫！”那歌声悠扬动听，像箫管般亮清脆。一曲唱罢，仙女盘旋着飘然而起，跳到了桌子上，大家惊讶地注视着这一切，眼睁睁地看着美丽的仙女变成了筷子。师傅与两位客人忍不住哈哈大笑。这时又一位客人开口说道：“今晚真的非常尽兴然而我已经不胜酒力了，请把我的饯行酒摆在月宫里喝好吗？说话间，三人移动席位，渐渐进人月宫中。大家看着月宫里的三个人，坐着开怀饮酒，胡须眉毛全都显示得清清楚楚，就像三个人在照镜子似的。 过了一会儿，月光渐渐暗淡下来。弟子们点上了蜡烛，此时只有道士一个人坐在那里，而客人早已不见踪影。桌子上的菜看果品还摆放在那里。再看那墙上的月亮，只不过是一张像镜子一样的圆纸罢了。道士问众人：“你们喝够了吗？”大家齐声答道：“够了。”道士接着说：“既然喝够了，就早点儿回去休息吧，不要耽误明天砍柴割草。”众弟子答应着退了出去。王生心里既欣喜又羡慕，打消了回家的念头。 又过了一个月，王生又一次承受不住这种劳作之苦，此时道士还是一个法术也没有传授给他。他忍无可忍，就向道士辞行：“弟子千里迢迢前来拜师学艺，即使学不到长生不老的法术，若能学习点儿皮毛，也能安慰一下我求教的心情。如今过了两三个月，不过是早上出去打柴，天黑回来睡觉。弟子在家中，从没吃过这种苦。”道士笑着说：“我本来就说你不能吃苦，现在看来确实如此。明天一早我就送你回去。”王生说：“弟子在这里劳苦多日，还请师父稍微传授我一点儿法术，要不然我真的白跑一趟了。”道士问：“你想要学什么法术？”王生说：“我见师父本领高强，穿墙之术更是练得炉火纯青，我若是能得此法术，就心满意足了。”道士笑着答应了。接下来，王生真的学到了穿墙的要领只不过在念完口诀之后，他还是对着墙不敢进去。“你试着往里走一下。”道士鼓励他。王生终于走到了墙跟前，却又停下来。道士说：“低头猛进，不要犹豫！”王生离开墙数步，奔跑着冲过去，过墙时，果然真的好像什么都没有一样，回头一看，身子早就到了墙的另外一侧。王生大为惊喜，回去拜谢了师父。道士说：“回去后要洁身自爱，否则法术就不灵验。”于是就给他路费送他回家了。