《金融产品销售实务》以“1＋X”证书制度推进为契机。强调内容的科学性和应用性并存。是贯穿客户管理理念和实践方法的实战型学科。同时强调专业人才培养相结合，不断深化复合型技术技能人才培训培养模式。同时，该书将以金融服务与管理为基本理论框架，以银行、证券、保险和其他金融企业一线产品推销、客户管理等人员必须掌握的金融产品推销和客户管理的基本知识、基本技能和基本操作流程为重点，通过把金融产品推销和客户服务与管理进行融合，并引入RPA机器人软件提高管理效率。

项目一 认知金融产品销售及职业素养
一、金融的含义与金融产品的定义、分类和特征
二、金融产品开发和生命周期管理
三、金融销售人员职业素养
项目二 打造金融销售团队
一、选拔金融产品销售人员
二、组建高效的金融产品销售团队
三、培训金融产品销售人员
项目三 制订金融产品销售目标和计划
一、赋予金融销售工作“目标感”
二、全面进行目标管理
项目四 分析金融产品消费者购买行为
一、金融产品消费者购买动机
二、金融产品消费者购买行为模式
三、金融产品消费者购买决策过程
项目五 识别与接触客户
一、识别与寻找潜在客户
二、约见客户并争取客户
三、洽谈推介与激发需求
项目六 处理异议与促单成交
一、持续跟踪感兴趣客户
二、处理客户异议
三、促成订单交易
四、风险评估与签订销售合同
项目七 跟进客户提供售后服务
一、跟进售后服务与回访
二、处理客户抱怨与投诉
项目八 长期维护客户关系
一、建立客户档案与CRM系统应用
二、调查客户满意度
三、分析客户流失原因与挽回方法
四、计算客户终身价值