乌桓与鲜卑是一个民族吗？ 他们为何能骤然而起，又为何消失不见？ 拓跋鲜卑、慕容鲜卑、宇文鲜卑、段氏鲜卑都是何人？ 让人分不清的前燕、西燕、后燕、南燕是什么关系？ 鲜卑史研究的里程碑之作，清晰勾勒出两族五百年波荡的历程。

第一章 总叙
一 乌桓、鲜卑在中国史上的地位、特点及其作用
二 乌桓、鲜卑的起源及迁徙
三 北魏之移民代都
四 山东、河西、南朝文物制度对北朝的影响
五 拓跋鲜卑的两次南迁及其汉化
第二章 乌桓
一 乌桓的邑落公社
二 乌桓与匈奴、鲜卑以及汉朝的关系
三 乌桓的分散与融合
第三章 前期的东部鲜卑
一 东部鲜卑的起源和邑落公社
二 檀石槐军事大联盟的建立
三 轲比能的复兴
四 促进鲜卑部落军事联盟实现的若干因素
第四章 后期的东部鲜卑
一 慕容部、段部、宇文部的源流、迁徙与融合
二 慕容鲜卑在黄河流域建立政权
三 诸燕衰亡的原因
第五章 拓跋鲜卑
一 拓跋鲜卑的起源和迁徙
二 拓跋部和以拓跋部为中心的部落联盟之形成
三 计口授田、分土定居和宗主督护制
四 从部落联盟过渡到国家
五 北魏初期在畜牧和农耕业上所体现的生产关系