中国高净值人群数量数量不断增加，这一人群对家族资产保值增值和传承，以及家族管理的需求痛点日趋显著。本书涵盖对家族办公室的认知、创设、筹备、运营、IT信息系统管理、KnowHow知识库、家办部分职能替代、家办合伙人培训成长地图及进阶培训课程、家办经营辅导及管理咨询各个模块，系统全面。图表丰富，内容落地，符合中国本土实际，工具性强。
01 正本清源：家族办公室的商业基因和组织基因
历史沿革背后的商业基因溯源 ／ 003
业务认知背后的组织基因测序 ／ 023
探讨：家族办公室成长模式选择 ／ 035
02 中国第一批联合家族办公室创设者的“起心动念”
为什么这么多人创设家族办公室 ／ 043
探讨：如何把握家族办公室行业先行者优势 ／ 047
实现幸福人生：高净值人士/家族 ／ 051
职业十字路口：私人银行家、资深理财师、MDRT成员等金融人士 ／ 058
事业“第二曲线”：律师、税务师、咨询师、移民顾问等专业人士 ／ 068
创设联合家族办公室必须思考的几个问题 ／ 076
延伸阅读：家族办公室“起心动念”的常见问题 ／ 089
03 家族办公室的创设规划和落地路径
家族办公室在中国应该采用哪种法律形式 ／ 095
家族办公室治理结构的底层逻辑 ／ 097
如何在中国落地联合家族办公室治理架构 ／ 107
创设、组建家族办公室的基本流程和优脉SOP ／ 115
家族办公室创设初期的挑战和对策 ／ 120
特别关注：保险系家族办公室 ／ 127
04 家族办公室的品牌战略和客户关系
一切站在客户视角思考 ／ 135
家族办公室品牌战略规划 ／ 143
家族办公室客户发展策略 ／ 152
延伸阅读1：关于经验型专业机构的小型沙龙 ／ 161
延伸阅读2：关于经验型专业机构的文章发表 ／ 163
客户关系深化的“双人舞” ／ 168
客户关系建设是家族办公室可持续发展的基石 ／ 177
05 家族办公室基本功：咨询服务
什么是咨询 ／ 181
“财富体检”的一小步，财富管理的一大步 ／ 190
咨询服务：转变客户信念的策略与方法 ／ 202
咨询建议与解决方案呈现 ／ 211
附件：财富管理风险诊断问卷 ／ 216
06 家族资产管理：保值与增值
如何设计一个高品质家族资产管理解决方案 ／ 231
探讨：家族办公室如何挖掘客户需求，获得为客户服务的机会 ／ 241
优脉家族资产管理解决方案介绍 ／ 242
家族办公室资产管理体系、能力和资源建设 ／ 250
家族办公室资产管理能力建设的策略与路径选择 ／ 263
07 传承首次大考：中国的家族办公室如何破局
在中国市场提供传承服务面临的挑战 ／ 269
探讨：保险在中国的价值与挑战 ／ 277
案例：国内的家族信托，能真正起到作用吗？ ／ 280
中国的家族办公室如何建设传承服务能力 ／ 282
附件：信托公司尽职调查问卷 ／ 292
适合中国市场的家族传承方案 ／ 298
08 家族办公室的地基：法律合规、运营与信息系统
家族办公室的合规要求和法律监管 ／ 317
附件1：基金投资者风险测评问卷模板（个人版） ／ 325
附件2：某家族办公室利益冲突防范制度 ／ 328
家族办公室的运营与信息管理系统 ／ 336
附件1：家族办公室复杂性评估表 ／ 339
附件2：优脉家族办公室信息管理系统 ／ 345
后记：优脉——小荷才露尖尖角 ／ 349
