全方位讲解指数型基金投资的基本知识及技巧,三步锁定优质基金,制定定投计划,掌握定投技巧,让财富如滚雪球般增加
本书主要对投资指数型基金所需的基本知识、投资方法和技巧等进行了讲解,内容涉及指数基金投资的常用术语、指数的分类、不同种类指数的特点,以及跟踪这些主要指数的基金产品,投资者在投资过程中如何选择指数,选择适合自己的基金产品,如何制定基金投资的策略等。本书也对定投的模式、基本策略和方法进行了介绍。内容浅显易懂,实用性强,适合零基础的投资者阅读和学习,对于投资者了解指数基金这个投资品种,有很好的指导作用。
第一章 指数基金,投资新手的最佳选择
第一节 指数基金为何大受欢迎 / 3
一、从巴菲特的一场“赌局”看指数基金 / 3
二、为何战胜指数基金那么难 / 4
三、想要变富,必须允许钱慢慢增加 / 6
第二节 大多数新手选择指数基金的原因 / 7
一、市场总体向上 / 8
二、股价难以预测 / 9
三、抛弃人为因素,大道至简 / 10
第三节 指数基金投资常用术语 / 11
一、申购、认购、超额认购、定投、赎回、巨额赎回 / 11
二、基金份额、基金单位净值、累计净值、估算净值 / 14
三、上市交易、场内、场外、基金转换、转托管 / 16
四、开放式基金与封闭式基金 / 17
五、股票指数、指数基金、ETF基金 / 19
六、股票型基金、债券型基金、货币型基金、混合型基金、FOF基金 / 21
第二章 指数基金的灵魂——指数
第一节 指数及股票指数体系 / 25
一、指数以及分类 / 25
二、股票指数及其作用 / 27
三、股票指数的设计程序 / 29
四、股票指数的分类 / 30
第二节 宽基指数基金与窄基指数基金 / 32
一、宽基指数基金 / 32
二、窄基指数基金 / 33
第三节 主流股票指数发布机构及指数体系 / 35
一、中证指数有限公司:中证指数体系与上证指数体系 / 35
二、深圳证券信息有限公司:深证指数、国证指数与巨潮指数 / 38
三、申万宏源证券:申万指数体系 / 41
四、其他机构发布的指数 / 42
第四节 四维评估与筛选指数 / 43
一、指数的涵盖范围 / 43
二、指数的编制规则 / 44
三、指数的重仓标的 / 45
四、指数的历史业绩 / 46
第三章 宽基指数及主要基金产品
第一节 沪深300指数 / 51
一、沪深300指数的编制 / 53
二、沪深300指数的权重股 / 55
三、沪深300指数的特点 / 57
四、基于沪深300指数的基金 / 57
第二节 上证50指数 / 59
一、上证50指数的编制 / 61
二、上证50指数的权重股 / 62
三、上证50指数的特点 / 63
四、基于上证50指数的基金 / 64
第三节 深证100指数 / 66
一、深证100指数的编制 / 67
二、深证100指数的权重股 / 68
三、深证100指数的特点 / 69
四、基于深证100指数的基金 / 70
第四节 中证500指数 / 72
一、中证500指数的编制 / 73
二、中证500指数的权重股 / 74
三、中证500指数的特点 / 75
四、基于中证500指数的基金 / 76
第五节 其他指数及基金产品 / 78
一、恒生指数与H股指数 / 78
二、纳斯达克100指数 / 80
三、标准普尔500指数 / 82
第四章 窄基指数——行业指数
第一节 消费行业指数及基金 / 87
一、消费行业指数 / 87
二、经典指数——中证主要消费指数 / 88
三、食品饮料行业指数——中证食品饮料指数 / 91
第二节 金融地产行业指数及基金 / 95
一、金融地产行业指数 / 95
二、经典指数——中证金融地产指数 / 96
三、证券指数——中证全指证券指数 / 99
第三节 医药卫生行业指数及基金 / 102
一、医药卫生行业指数 / 103
二、经典指数——中证全指医药卫生指数 / 104
三、生物医药指数——沪深300医药卫生指数 / 106
第五章 窄基指数——策略指数
第一节 红利策略指数及基金产品 / 113
一、红利策略指数及基金产品 / 113
二、经典指数——中证红利指数 / 114
第二节 基本面策略指数及基金产品 / 118
一、基本面策略指数及基金产品 / 118
二、经典指数——深证基本面60指数 / 119
第三节 其他策略指数 / 123
一、低波指数 / 124
二、高贝与低贝指数 / 125
三、质量成长指数 / 126
第六章 ETF基金交易策略与方法
第一节 ETF基金的申购 / 131
一、ETF基金的认购 / 131
二、ETF基金的申购与赎回 / 132
第二节 ETF基金交易规则 / 136
一、单市场ETF基金的交易规则 / 136
二、跨市场ETF基金的交易规则 / 138
第三节 ETF基金套利技巧 / 139
一、ETF基金现价高于净值——周期ETF / 140
二、ETF基金现价低于净值——深价值ETF / 141
三、基金套利与转托管问题 / 142
第七章 指数基金投资三部曲——找指数
第一节 看清指数投资的本质 / 145
一、指数与经济形势 / 145
二、稳定型指数与成长型指数 / 147
三、宽基指数还是窄基指数 / 147
第二节 全面评估指数 / 149
一、平均市盈率 / 149
二、波动幅度与涨跌幅度 / 150
三、历史业绩评估 / 152
四、指数估值法——博格公式 / 154
第三节 锁定合适的指数 / 156
一、面向过去还是面向未来 / 156
二、投资策略:长线还是短线 / 157
三、如何挑选窄基指数 / 159
第八章 指数基金投资三部曲——选品种
第一节 跟踪相同指数,收益也可能不同 / 163
一、追踪指数的偏差 / 163
二、基金性质不同,误差不同 / 164
三、指数型基金名称A、B、C / 166
第二节 指数型基金的投资费用 / 167
一、申购与认购费用 / 168
二、持仓费用 / 170
三、赎回费用 / 171
第九章 指数基金投资三部曲——定策略
第一节 指数基金投资的基本策略 / 175
一、时间策略:何时入场 / 175
二、收益策略:寻找风险与收益的平衡 / 177
三、品种策略:构建合理的基金组合 / 179
第二节 指数基金交易仓位策略 / 180
一、基金加仓基本策略 / 180
二、分批次入场策略 / 181
三、金字塔式入场策略 / 183
四、中轴交易法 / 186
第十章 指数基金的最佳交易策略——基金定投
第一节 基金定投与定投模式 / 189
一、基金定投的基本策略:时机与标的 / 189
二、基金定投的基本原则 / 190
三、基金定投的特点 / 191
第二节 基金定投的基本策略与方法 / 192
一、定投微笑曲线 / 192
二、基金定投的主要模式 / 194
三、不同类型投资者适合的指数标的 / 195
四、定投的止盈计划 / 196
第三节 基金智能定投 / 197
一、以均线为中心的智能定投 / 197
二、以市盈率为中心的智能定投 / 200
三、以风险偏好为中心的智能定投 / 201
四、以动态转换为中心的智能定投 / 203