本书介绍清末时局之纷扰挠荡，改革与保守力量之进退纠葛，亦对慈禧、光绪以及刚毅、荣禄、载漪、张之洞、李鸿章等诸位皇族贵胄、朝廷要员与封疆大吏之品性行事，悉心描摹，使读者如处其时，犹睹其人。复有对中欧关系之创见，并进言于列强之筹划，实见林氏外交思想要义。

第一部分 中国之改良运动
第一章 改良思想之生发
第二章 改良之先驱
第三章 中国百科全书式学者
第四章 汉满猜忌
第二部分 皇太后：其参谋、臣工及受害者
第五章 叶赫那拉氏之早期史
第六章 至尊皇太后
第七章 由改良危机至排外爆发
第八章 慈禧之品性
第九章 总管太监李莲英
第十章 刚毅
第十一章 兵部尚书荣禄
第十二章 “反王”端郡王
第十三章 张之洞
第十四章 李鸿章
第三部分 欧华相觑：一个华人之局势观
第十五章 暮气沉沉之外交
第十六章 总理衙门
第十七章 列强即时之责任
第十八章 “白祸”：自帝国和官方之立场
第十九章 “白祸”：自民众之立场
附录 总理衙门之成员
索引
跋