第二幕，摄政公主索菲亚的宠臣、情人戈利钦（Golistin）大公府，夜。戈利钦读索菲亚来信，喃喃低语说，公主是权力欲极强的野心家，虽是自己情人，何时会被杀头都不可预料。玛尔华上场，戈利钦要她替自己算命。玛尔华以咒语召唤灵界幽灵，唱预言之歌《将袭击你的是失势与流放》（Tebe ugroahaet opolai zatochenie v dal’nemkrayu）。戈利钦大怒，大叫着“消失吧”，令部下把玛尔华推入沼泽。戈利钦哀叹自己命运，霍万兴那来访，指责他削弱自己的权力。两人争吵时，多西费上场又警告说，分离派正处在危机中，希望大家同心协力。但实际3人各怀鬼胎，戈利钦希望索菲亚从摄政变为女帝，霍万兴那想推儿子登上皇座，多西费想把尼曼派消灭干净。他们共同的希望是尽快弄垮彼得帝。传来分离派教徒合唱，玛尔华重新上场，指控戈利钦派人暗杀她，多亏彼得帝的卫兵相救。3人听说与彼得帝一起长大的卫兵已经获得权力而感惶恐。这时夏克罗维蒂向大家报告，霍万兴那的阴谋已被告发，沙皇已下令要逮捕他，大家将信将疑。 

　　第三幕，莫斯科河右岸营地。分离派教徒唱着赞美歌走过，玛尔华登场唱《年轻姑娘在徘徊》（Iskhodila maladyoshenka）。她还在思念背叛自己的情人安德烈，她唱：“你把我抛弃，我也绝对不让你自由，让我们一起走向熊熊烈焰。”分离派老教徒苏珊娜听了玛尔华的歌声，说玛尔华罪孽太深，两人争吵。多西费赶走了苏珊娜，问玛尔华为何事烦恼。玛尔华说，她希望与安德烈一起走向熊熊烈焰。多西费说，现在不是走向死的时候，两人一起下场。夏克罗维蒂登场，为祖国担忧，唱《哦，母亲的俄罗斯，你处在被诅咒的命运中》（Akhgy，vsudibine zloschastnaya Rohnava Ru’s）。远处传来士兵合唱，喝醉了酒的士兵唱着登场，他们的妻子们也跟着穷开心。普蒂雅奇警告，别处军营已遭彼得帝卫兵袭击，弄清真相的士兵们请出霍万兴那，建议立即迎战彼得帝的军队。霍万兴那责备说现在不是时候，回到自己家中。士兵们预感自己命运的悲伤合唱，幕落。

　　……