第二幕,摄政公主索菲亚的宠臣、情人戈利钦(Golistin)大公府,夜。戈利钦读索菲亚来信,喃喃低语说,公主是权力欲极强的野心家,虽是自己情人,何时会被杀头都不可预料。玛尔华上场,戈利钦要她替自己算命。玛尔华以咒语召唤灵界幽灵,唱预言之歌《将袭击你的是失势与流放》(Tebe ugroahaet opolai zatochenie v dal’nemkrayu)。戈利钦大怒,大叫着“消失吧”,令部下把玛尔华推入沼泽。戈利钦哀叹自己命运,霍万兴那来访,指责他削弱自己的权力。两人争吵时,多西费上场又警告说,分离派正处在危机中,希望大家同心协力。但实际3人各怀鬼胎,戈利钦希望索菲亚从摄政变为女帝,霍万兴那想推儿子登上皇座,多西费想把尼曼派消灭干净。他们共同的希望是尽快弄垮彼得帝。传来分离派教徒合唱,玛尔华重新上场,指控戈利钦派人暗杀她,多亏彼得帝的卫兵相救。3人听说与彼得帝一起长大的卫兵已经获得权力而感惶恐。这时夏克罗维蒂向大家报告,霍万兴那的阴谋已被告发,沙皇已下令要逮捕他,大家将信将疑。
第三幕,莫斯科河右岸营地。分离派教徒唱着赞美歌走过,玛尔华登场唱《年轻姑娘在徘徊》(Iskhodila maladyoshenka)。她还在思念背叛自己的情人安德烈,她唱:“你把我抛弃,我也绝对不让你自由,让我们一起走向熊熊烈焰。”分离派老教徒苏珊娜听了玛尔华的歌声,说玛尔华罪孽太深,两人争吵。多西费赶走了苏珊娜,问玛尔华为何事烦恼。玛尔华说,她希望与安德烈一起走向熊熊烈焰。多西费说,现在不是走向死的时候,两人一起下场。夏克罗维蒂登场,为祖国担忧,唱《哦,母亲的俄罗斯,你处在被诅咒的命运中》(Akhgy,vsudibine zloschastnaya Rohnava Ru’s)。远处传来士兵合唱,喝醉了酒的士兵唱着登场,他们的妻子们也跟着穷开心。普蒂雅奇警告,别处军营已遭彼得帝卫兵袭击,弄清真相的士兵们请出霍万兴那,建议立即迎战彼得帝的军队。霍万兴那责备说现在不是时候,回到自己家中。士兵们预感自己命运的悲伤合唱,幕落。
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