不过这种僵持局面并没有维持太长时间，河北、河南的战局又渐渐开始倒向叛军一边。首先是河北，到至德元载（即天宝十五载）十月时，受安禄山之命稳固后方的史思明、尹子奇已经成功地将河北的大局重新控制在叛军手里。身为河北招讨采访等使的颜真卿不得不放弃平原等郡，渡河南走。
（十月，）尹子奇将五千骑度（渡）河，略北海，欲南取江、淮。会回纥可汗遣其臣葛逻支将兵入援，先以二千骑奄至范阳城下，子奇闻之，遽引兵归。
若不是回纥兵的入援，河南东部被攻陷的将不仅是北海一郡。但是很明显，河北的失守现已将战火引入了河南东部的胶莱平原一带。于是在这年底，唐廷“置北海节度使，领北海等四郡”。这是唐廷在山东半岛附近设立的第一个节度使。
再来看河南，在西部，被围多年的颍川郡（许州）由于期年救兵不至，终于为禄山将阿史那承庆攻克。而在中部，虽然张巡顶过了李庭望、令狐潮数月的攻势，但是到至德元载十二月的时候，由于鲁（兖州）、东平、济阴诸郡先后沦陷，虢王巨“引兵东走临淮”，而禄山将杨朝宗帅马步二万，将袭宁陵，绝巡饷路。于是张巡不得不拔离雍丘，东守宁陵以待之，开始与睢阳太守许远合势抗贼。史称：
是日，杨朝宗至宁陵城西北，巡、远与战，昼夜数十合，大破之，斩首万余级，流尸塞汴而下，贼收兵夜遁。敕以巡为河南节度副使。巡以将士有功，遣使诣虢王巨请空名告身及赐物，巨唯与折冲、果毅告身三十通，不与赐物。巡移书责巨，巨竟不应。
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