印度教和佛教公元最初的几个世纪里，印度尼西亚人接触了较为丰富的印度文化，同时也开始接受新的信仰体系。定居印度尼西亚的印度商人继续信仰印度教或其衍生出的佛教。有些还自行建造了寺庙，并请来祭司、僧侣、教士或经文抄写者。不可一世的印度尼西亚统治者开始使用印度头衔拉贾（Raja）或王公（Maharaja），或者给自己的名字加上带有皇家气息的后缀“跋摩”（varman）。他们通过接受印度的宗教或哲学，轻而易举地加强了自己与印度的关系。表明当地统治者印度化的最早记录是在爪哇岛西部和加里曼丹岛库泰（Kutai，现在的登加龙[Tenggarong]）附近发现的5世纪的石刻梵语（Sanskrit）碑文。这些碑文分别记载了国王普尔纳跋摩（Pumavarman）和穆拉跋摩（Mulavarman）颁布的法令和丰功伟绩。从那时起到15世纪，印度尼西亚各主要地区都信仰印度教或佛教。位于苏门答腊南部的室利佛逝主要信仰佛教。8世纪和9世纪的爪哇岛中部，信仰佛教的夏连特拉（Sailendra）王国和以印度教为主导的桑贾亚（Sanjaya，或马塔兰『Mataram）王国分别建造了宏伟的婆罗浮屠（Borobudur，见165页）寺庙群和普兰巴南（prambanan，见186页）寺庙群。他们希望在爪哇景观中再造印度文明，认为湿婆神（Shiva）和毗湿奴（Vishnu）等印度神灵居住在爪哇的天堂，但这不妨碍他们对超自然力或自然之灵的传统信仰。10世纪，爪哇的财富和权力向该岛的东部转移，这里崛起的一系列印度教一佛教王国对这座岛屿的统治一直延续到15世纪末。其中最强大的是定都于特洛武兰（Trowulan，见217页）的满者伯夷（1294～1478年）。爪哇的印度文化还波及巴厘岛（这里至今仍有许多人信奉印度教）和苏门答腊岛的部分地区。伊斯兰教满者伯夷最终被又一个传人印度尼西亚的主要宗教（伊斯兰教）征服。信奉伊斯兰教的阿拉伯商人早在7世纪就出现在印度尼西亚。到13世纪，阿拉伯人已在印度尼西亚各主要港口建立定居点。后来，苏门答腊岛北部的Lamreh和巴塞（Pasai）的统治者首先接受了伊斯兰教。在接下来的两个世纪中，其他居住有穆斯林社群的印度尼西亚港口很快也接受了伊斯兰教。他们的统治者被伊斯兰教教义说服，热衷于加入成功的国际关系网，并通常以苏丹的名号来宣布自己改变信仰。马来半岛上的马六甲控制着具有战略意义的马六甲海峡。其统治者于1436年皈依伊斯兰教，成为其他有很多穆斯林的国家效仿的典范。
爪哇岛、苏门答腊岛和苏拉威西岛上的部分伊斯兰国家通过军事征服传播伊斯兰教。15世纪末，爪哇岛北部几个港口的居民改信伊斯兰教。这意味着印度教一佛教主导的满者伯夷处于多个敌国的包围之下。其中的淡目国于1478年征服了满者伯夷。
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