蓝鼻子女巫给了小木偶所有表情以后，小木偶来到了大街上。
他在大街上闲逛，看到一只猫朝自己走来，想到了一个坏主意。小木偶对猫说：“哎呀，你身上长跳蚤了，快过来，我帮你捉掉！”
猫乖乖地趴到了他的脚下，他却坏笑着，用一只脚踩住猫的身子，一只手按住猫的头，另一只手狠狠地揪起猫身上的毛来。猫痛得“喵呜喵呜”大叫起来，拼命挣扎，小木偶得意地大笑。
这时候，熊警官循声过来了，小木偶趁熊警官还没走近，赶紧放开猫。
猫转过头来舔着身上被揪得乱糟糟的毛，没注意到小木偶弯着腰，捂着一只脚，皱着眉头大哭大叫起来：“猫咬我了！猫咬我了！熊警官，您可要为我做主啊！”
熊警官见小木偶龇牙咧嘴一脸痛苦，便相信了他，还没等猫分辩，就一把拎起猫尾巴，倒提着扔到了街旁的一条河里，“我看你还是去河里咬鱼去吧！”
小木偶见猫在水里挣扎，开心得手舞足蹈。
小木偶继续东游西逛。他走到了一块草地上，看到一头奶牛正在吃草，旁边放着一桶牛奶，小木偶趁奶牛不注意，蹑手蹑脚地走过去，“咕咚咕咚”把桶里的牛奶都喝光了。奶牛发现后，气得“哞哞哞”大叫起来，熊警官又赶过来了。
小木偶赶紧捂着肚子，大哭大喊起来，“奶牛用角顶我！奶牛用角顶我！”
熊警官见小木偶满脸是泪，又相信了他，一把抓住奶牛，把她绑到了一棵树上。奶牛气得直瞪眼睛，小木偶开心地哼起了歌。
小木偶干的所有坏事都逃不过蓝鼻子女巫的眼睛，她想，看来光有表情还不够，做人更重要的是要有一颗善良的心。蓝鼻子女巫给了小木偶一颗善良的心。
小木偶看到猫好不容易从河里爬上了岸，因为呛了水正剧烈地咳嗽着，乱糟糟贴在身上的毛滴着水，身上还被自己揪秃了几块，样子又丑陋又狼狈。小木偶想到猫是被自己害成这样的，感到既愧疚又不安，他想为猫做点什么，弥补自己的过错。他看到河里一群群鱼游来游去，就想捉几条鱼，给猫补补营养。
他蹲在河边，伸出手去抓鱼，鱼倒没抓到，“扑通”一声掉到河里去了。小木偶想起自己根本不会游泳，惊慌失措地扑腾起来。他在水里东倒西歪，双手双脚乱拍乱蹬着，马上呛了几口水。一群群鱼在他身旁优哉游哉地游着，调皮地啄着他的脚。树上的一只乌鸦嘲笑他说，“还想抓鱼呢，先抓住自己的小命吧！”
后来，还是好心的大白鹅驼他上了岸。小木偶像只落汤鸡，冻得牙齿直打架，还要遭受大家的耻笑，恨不得找个地缝钻进去。
小木偶痛定思痛，想再做件好事，自己不会游泳，但拔草总会的，拔了草送给奶牛吃，弥补自己偷喝牛奶的过错，别人也会对自己刮目相看。说干就干，清晨，天还没亮，太阳还在睡觉，小木偶就跑到草地上去拔草了。草地上都是露珠，一颗颗晶莹的露珠，像天上的星星落到了草地上，还在眨呀眨的。小木偶弯着腰，一口气拔了一大摞草，累得腰酸背痛，头昏眼花，露水把他身上都打湿了。
太阳出来了，奶牛蹒跚着过来吃草了。小木偶捧着一大摞草，像捧着一大捧鲜花一样献给奶牛，他害羞地低着头，准备接受奶牛的感谢。“不用谢，这是我应该做的！”连如何回答他都准备好了。
“我就知道你没安好心！给我吃沾满露水的草，你是要害死我吗？小木偶，你上次偷喝我的牛奶，还反咬一口，血口喷人，这次又来害我，你的心也太黑了！”奶牛气得发抖。
小木偶委屈得说不出话来，他真的是一片好心，不知道自己做错了什么，奶牛会气成这样。
这一切当然被蓝鼻子女巫知道了，她懂了，光有一颗善良的心还是不够的，要有头脑，有本事，才能成为一个受欢迎的人。
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