该书主要依据俄罗斯解密档案，对鲍罗廷1923年至1927年间在中国与国共两党、与共产国际和联共（布）中央政治局、与共产国际驻华代表和苏联政府驻华顾问的复杂关系，进行生动和 系统的描述与研究，对鲍罗廷与国民党的改组、国民党一大的召开及第一次国共合作的建立，鲍罗廷与黄埔军校的建立和国民党对军队的改造，鲍罗廷与孙中山、廖仲恺、胡汉民等的关系，鲍罗廷与广州国民政府的成立，鲍罗廷与蒋介石的崛起，鲍罗廷与北伐战争，鲍罗廷与迁都之争，鲍罗廷与武汉国民政府，鲍罗廷与加拉罕、陈独秀、瞿秋白、张国焘、张太雷、维经斯基、加伦、罗易、汪精卫、唐生智、冯玉祥等人的关系，鲍罗廷与二次北伐、与北伐战争期间的工农群众运动，鲍罗廷关于中国土地问题的主张，与中国革命的关系及其经验教训等等，根据档案资料进行分析和研判。作为国际共产主义运动的活动家，鲍罗廷对灾难深重的中国和进行民族解放运动的中国人民怀着特殊的理解和炽热的感情，在中国四年的革命斗争中，他将自己的名字与中国大革命的历史铸刻在一起，他的功绩和错误的影响远远超过了任何一位外国的顾问，并渗透到这段历史的方方面面，留下了宝贵的经验和深刻的教训。

一、走进中国的鲍顾问

1．追随列宁被放逐到美国

2．柯伦泰向他传达列宁的召唤

3．莫斯科世界革命战略的积极践行者

4．斯大林点将：俄共中央对他“三个责成”

5．孙中山迎来国民党的“组织教练员”

二、指导和推动国民党改组

1．“我在广州碰到了什么”

2．指明孙中山面临的主要任务

3．担任国民党临时中央执行委员会顾问

4．将改组工作推向上海

5．敦促中共中央贯彻“三大”决议

三、国民党“一大”成功召开的幕后推手

1．打消孙中山利用大会建立全国政府的念头

2．坚持刷新“一大”宣言的内容

3．统一基调：主持召开共产党党团会议

4．化解大会宣言被取消的危机

5．列宁遗愿得以实现

四、在国共合作的风口浪尖上

1．来自共产国际代表维经斯基的批评

2．国民党右派“弹劾”共产党

3．建议孙中山成立“政治委员会”

4．“国际联络委员会”引起与陈独秀的冲突

5．在矛盾和冲突的纠结中前行

五、支持和陪同孙中山北上

1．力排众议促孙北上

2．陪同孙中山北行

3．利用“善后会议”的设想落空

4．在孙中山病重和逝世的日子里

5．孙去后，与陈独秀再起争执

六、奉命开辟北方红色基地

1．冯玉祥崛起引起莫斯科的关注

2．打通“红色丝绸之路”的设想

3．奉命再次到张家口会晤冯玉祥

4．南下开封会见岳维峻、孙岳

5．两年后冯玉祥回应的是“礼送出境”

七、重新搭设广州的政治舞台

1．后孙时期广州革命政权面临多重挑战

2．用“遗嘱”和“纪律”统一国民党

3．解决“穿制服的土匪”，统一广东财政

4．指导组建统一的“广州国民政府”

5．统一和巩固广东革命根据地

八、“廖案”后对广东政局重新洗牌

1．黑色820：廖仲恺被刺

2．授权“特别委员会”处理廖案

3．原来刺廖的人也有刺鲍的计划

4．赶走许崇智、胡汉民的幕后推手

5．苦心孤诣的汪、蒋政局形成

九、国民党“二大”前后的尴尬和郁闷

1．活跃商市、澄清“共产”谣言出智招

2．经营的广州政局被莫斯科“不理解”

3．遭遇西山会议派非法“解雇”

4．对“上海谈判”表示不解并恼火

5．国民党“二大”上的“辞职”与

被“慰留”

十、“三二？”事件后的妥协与退让

1．赴京向“布勃诺夫使团”汇报

2．“广州的事情很复杂”

3．在京惊闻“三二？”事件

4．沿着一个巨大“?”的线路返粤

5．顺着布勃诺夫的基调行事

十一、在远东局的批评声中北迁

1．违背莫斯科的意愿支持北伐

2．留守广州期间的“联蒋”与“抑蒋”

3．在“迁都”的众说纷纭中一锤定音

4．启动由粤赴鄂的征程

5．邓演达到九江迎鲍罗廷一行

十二、支持“定都”武汉

1．建议设立“武汉临时联席会议”

2．洞悉蒋介石“改都”南昌的用意

3．“我不是哪个将军的个人顾问”

4．莫斯科不希望他与蒋翻脸

5．武汉掀起反独裁、强党权运动

十三、在莫斯科与国、共关系的交会点上

1．武汉赤都的“鲍公馆”

2．开始介入中共中央领导工作

3．恶变后“东征”还是“北伐”

4．“首席顾问”权威遭遇罗易挑战

5．朝令夕改：错在同时追赶两只兔子

十四、关于土地革命思想的嬗变与纠结

1．土地革命思想在不断深入的革命进程中发生嬗变

2．与罗易关于土地问题的冲突被带到中共五大

3．5月13日：武汉和莫斯科产生两个相互冲突的决定

4．二次北伐的胜利挡不住后方叛将反动的脚步

5．到底查办谁：是农运过火还是政策倾右?

十五、“五月紧急指示”的前前后后

1．罗易向莫斯科报告：中共党人受鲍罗廷左右

2．莫斯科发来“紧急指示”和补充指示

3．与中共中央一致认为：莫斯科的指示无法执行

4．中汪毒，罗易无意间酿成大错

5．听莫斯科的，拉住汪精卫

十六、难以为继的国共合作

1．拉冯反蒋的幻想破灭

2．“箱内的草”并不起作用

3．激流中的舵手心中无底

4．无奈之中让工人纠察队主动缴械

5．提出退却提纲，迷途的航船令人担忧

十七、在中国革命转折中回国

1．斯大林发话，中共和陈独秀没有退路

2．按照莫斯科指示，改组中共中央

3．新中央点燃武装反抗的革命烈火

4．携瞿秋白上庐山，安排善后

5．夏日的寒冬：怅然离开中国

十八、中国经历惹出送命的大祸

1．理性智慧地应对敌对情绪和审查

2．在对“鲍罗廷路线”的围攻中欲辩无言

3．蔡和森批判“鲍罗廷主义”带来的压力山大

4．为支持朋友宣传中国革命而获“罪”

5．中国人民永远记得鲍罗廷