第一章楔子：祸水西引
3请真人教我如何养伤健身吧！”丘处机说：“大汗只要注意修身养性，切忌躁怒，再修炼我全真派内功，便可延年益寿，他日有机会，我必前往天竺，为大汗寻找长生不老药。”在丘处机的悉心护疗下，成吉思汗勤习内功，不出三个月，他的身体已经完全康复，而且精神饱满。成吉思汗问丘处机：“金国顽冥不化，我有意起兵以报一箭之仇，不知真人有何良计？”丘处机答道：“大汗军队骁勇善战，固非金国所能敌，然金国墙高城厚，国内有大河大山重重阻隔，不利大汗雄师纵横驰聘，若久攻不克，劳而无功又自损兵力，不智也。不如先易后难，蒙古西部尽是广袤无垠的草原，其地易攻难守，大汗举兵西征，事半功倍，必可成就空前绝后的伟业。”成吉思汗听后，连连点头称是，说：“真人高见，只是我若西征，唯恐金国乘虚而入，则蒙古休矣。”丘处机答道：“金国当前只求自保，无力出击，大汗可留下东路军虚张声势，骚扰牵制，便可无忧。”成吉思汗释然地说：“本汗欲意西征，真人可否随军出谋献策？”丘处机暗喜：此行幸不辱命。于是慨然答道：“大汗西征，贫道必效犬马之劳。”这天，正当丘处机在帐内为成吉思汗讲道时，大将哲别进来说道：“克烈部王罕之子亦剌褐桑昆，已逃往夏国的方向。”成吉思汗说：“立即派人前往夏国要人。”不久使者回报：“夏国说无桑昆此人。”成吉思汗大怒说：“夏国竟敢庇护我逃犯，出兵惩戒可也。”于是下令道：“窝阔台与拖雷听命，尔等率领十万大军前往讨伐夏国。”蒙古军南征夏国，在其边境的瓦拉海城遭受顽强的抵抗，但夏国军终究寡不敌众，被蒙古军所消灭，其副将高逸被杀，太傅西壁讹答则继续固守城池。正当蒙古军束手无策之时，在拖雷营中，有一个名叫谢睦欢的丰州人，他毛遂自荐地说：“大王，我认识城内的前宋国降将，不如让我混进城内策反。”拖雷说：“好，只要成功招降，本王重重有赏。”谢睦欢果然不负所托，说服夏国守军内的原宋国人，打开城门出降，蒙古军遂一涌而进，占领瓦拉海城，西壁讹答苦战不敌而被俘。随后成吉思汗挥师进攻中兴府，被夏国将军嵬名令公率军伏击，死伤惨重，成吉思汗只好暂避其锋，却不断派人侦察敌情，趁西夏国军麻痹松
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怠之时，再度发起进攻，夏国军败退入城。成吉思汗久攻不克，正在烦躁，卫兵惊惶地进帐报告：“大汗，不好了，附近的水坝决堤了。”不久，蒙古军的营地全泡在水中，丘处机对成吉思汗说：“我看夏国的运数未尽，不如议和，下次再来。”成吉思汗叹了一口气，说：“道长所言极是。”于是，命卫兵将西壁讹答带上来，他问道：“夏国为何包庇我大蒙古国的逃犯桑昆？”西壁讹答说：“据我所知，我国并未接待桑昆此人，也许他只是路经夏国逃往他处，我可以保证，一旦发现桑昆藏匿于夏国，必将此人献给大汗。”由于无凭无据，成吉思汗难于追根究底，只好说：“好吧，我放你回去，你传令夏国国王献上其女儿，以示议和的诚意，否则，我们不会退兵。”夏国果然照办，才消弭了这场战祸。
成吉思汗回返蒙古，卫兵来报：“唆鲁禾帖尼生了一个王子！”成吉思汗对身边的拖雷说：“快，我们快去看看！”来到帐篷后，成吉思汗把婴儿抱在怀里，拖雷问：“父汗，孩子该取何名为佳？”成吉思汗见婴儿双目乌黑，脸形丰满，气宇非凡，便说：“此子有帝王之相，就取名忽必烈吧！”拖雷对身旁的侍卫孛鲁合说：“快下去准备，为大汗设宴庆祝。”孛鲁合立即应道：“遵命！”
时光荏苒，正当成吉思汗与丘处机在下棋时，哲别又进来禀报：“大汗，乃蛮本部已被我军消灭，首领屈出律率其残部逃入西辽国。”成吉思汗说：“立即派使者前去要人。”谁知前往西辽的使者空手而回，说：“大汗，不好了，屈出律在西辽先被招为驸马，后篡位为王。”成吉思汗大惊道：“西辽乃蒙古西邻的大国，屈出律若举西辽之兵来犯，将威胁我国的安全，如何是好？”大臣耶律楚材说：“屈出律既是篡位，西辽王族必不甘心，大可派人暗地与他们沟通，然后趁其地位未稳，出兵讨伐，可以收里应外合之效。”哲别说：“毗邻西辽的花剌子模国与我们有友好盟约，可通知该国切断屈出律南逃之路。”成吉思汗点头称是，便下令道：“速不台和察合台听命，尔等即刻带领先锋部队进攻西辽，我大军随后就到。”说完，便派遣使者分头去西辽和花剌子模依计行事。由于权位不稳，屈出律无法组织有效的抵抗而战死，西辽于是被蒙古军所灭。成吉思汗闻报后，大摆庆功宴，犒赏三军。
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冬去春来，正当成吉思汗与丘处机在闲聊时，哲别进来说：“禀报大汗，花剌子模国趁火打劫，占领接邻的西辽领地，扩大其国土。”成吉思汗听后心中甚怒，但由于花剌子模乃横跨中亚与西亚的大国，只好隐忍不发。此时，大将速不台突然急冲冲地进来报告：“禀报大汗，蔑儿乞的残余势力已被消灭，但是，在回师途中，却频频受到花剌子模国军队的追袭，我军再三退让以避战，对方还是穷追不舍，我军只好伏击反攻，将其击败，唯恐此举有损两国的盟约，特请大汗治罪。”成吉思汗听后大喜，立即扶起速不台说：“你立下大功，何罪之有？”于是，表扬一番之后，便令其下去领赏。成吉思汗对丘处机说：“花剌子模商人在我蒙古销售货物，经常漫天开价，我本着买卖自由，各从所欲，不加干涉，如今却变本加厉，不但趁火打劫，夺走我部分西辽的领土，还胆敢追袭速不台的军队，是可忍孰不可忍！”丘处机说：“花剌子模国的确欺人太甚！”成吉思汗愤然对众臣说：“我想立即起兵攻打花剌子模国，不知大家意下如何？”耶律楚材说：“两国既有友好盟约，还须先礼后兵，大汗可以一面起兵，一面派遣商团通商以探虚实。”于是，成吉思汗派了一支450人的商团前往花剌子模国，在抵达该国边境城市讹答剌时，把关的兵士上报说：“蒙古商团携带大量的珍贵财物进城。”守将海尔汗闻报大喜，心想：“送上门的肥羊，不要白不要。”于是一面以莫须有的罪名，下令逮捕所有的商人，一面向国王摩柯末沙虚报说：“陛下，蒙古以通商为名，派来一群间谍混入我城，要如何处置？”摩柯末沙竟然毫不在意地回复：“你看着办吧！”于是，海尔汗恶向胆边生，处死所有被逮捕的蒙古商人。商团中，有一个假扮商人的蒙古武士，名叫兀忽纳，在事发时，施展轻功，藏身于骆驼群中，事后他急忙赶回蒙古，报告此骇人听闻的消息。成吉思汗听了勃然大怒，遂斋戒三日，沭浴更衣，登上山岗向天发誓：“长生天，我大军不灭花剌子模国，决不回蒙古！”于是，成吉思汗一面遣使发函，谴责花剌子模国背信弃义，无理杀害蒙古国商团，一面亲自领军出征。国王摩柯末沙见蒙古大军到来，万分惊恐，急忙召集众将商讨对策，他的儿子扎兰丁说：“蒙古劳师远征，军队必定疲乏，我国可以乘其不备，
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集中全部兵力与其决战，必可取胜。”其叔叔脱海汗则反对说：“如果成吉思汗分兵攻打别的城池，我国各城岂不任由蒙古军夺取？”扎兰丁反驳说：“只要击败蒙古军主力，其分出去的兵力就不足为惧，终究能够消灭。”脱海汗不屑地说：“与其如此，不如以逸待劳，分兵固守，让蒙古军无机可乘，岂不更好？”国王摩柯末沙优柔寡断，心里想：“扎兰丁的主战对策，过于冒险，脱海汗的固守待敌，比较稳妥。”于是，便将其四十万大军，分散到全国各地，而成吉思汗却集中所有二十万大军，一路摧枯拉朽，攻陷花剌子模国各地的城镇，守军不是望风而逃，便是惨遭屠杀，敢于抵抗蒙古军的城镇都被焚毁。然而，蒙古军的攻势，在河中府的撒马尔干，遭遇顽强的抵抗，战事陷入胶着状态。可是身在城内的国王摩柯末沙暗想：“蒙古军如此骁勇善战，一旦攻破城堡，我岂不成为俘虏？”于是，乘夜黑休战之时，率领大臣和亲兵私自弃城逃亡，守军获知消息之后，斗志随之崩溃，成吉思汗闻报，一面加紧攻城，一面下令道：“哲别与速不台听命，尔等率领五万大军速往追捕摩柯末沙。”两天后，撒马尔干城被攻破，全城毁于战火，居民惨遭杀戮。此时，一路逃亡的摩柯末沙，由于随从意见分歧，而无法组织有效的反击，他心里想：“此时战必败，降必死，唯一的活路就是逃而已。”然而，蒙古军紧追不舍，使他成为惊弓之鸟，大臣说：“我们快逃去里海，那里有许多小岛，可以和蒙古军在岛屿之间捉迷藏。”果然，蒙古军在里海的搜捕，一无所获，至此，摩柯末沙才安下身来。这天探马来报：“蒙古军已全部占领花剌子模国，皇后和未及脱身的王子和大臣都死于屠刀之下。”摩柯末沙闻报之后，痛不欲生，他召集随从的臣子说：“我后悔没有听从扎兰丁的主张，而落得如此下场，我死后，就由他继承王位，你们要辅助他光复国家。”由于忧郁成疾，终于不治而殁。
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其武器和战马，来壮大实力。”果然，偷袭成功，蒙古驻军被消灭。消息传开之后，前花剌子模国将领阿明灭里和赛布丁率军来投，扎兰丁的势力骤然倍增。成吉思汗闻报，下令部将失吉忽突忽：“速领兵前往征讨扎兰丁。”谁知失吉忽突忽的先锋队不慎中伏，全军被消灭，而他亲自率领的主力部队也在八鲁湾中伏，损失惨重，本人得以侥幸逃脱。此役使花剌子模国的人民大受鼓舞，各地纷纷揭竿起义，击杀蒙古驻军和收复城池，于是，成吉思汗亲自率领大军镇压。在此危难时刻，扎兰丁的军队却为争夺战利品而内讧，结果，被前来镇压的蒙古军打得溃不成军，扎兰丁只好率领家眷逃往印度，却在印度河畔被蒙古军追上，成吉思汗爱惜扎兰丁的才干，欲揽为己用，遂下令：“只许活捉，不许放箭。”扎兰丁见自己已是穷途末路，便将嫔妃、子女和金银财宝尽投入河中，然后策马从悬崖上奔入印度河。成吉思汗见状，感慨地对部下说：“扎兰丁是真正的勇士，你们要学习他！”说完不再追击，只捞起河中的财宝，便撤军回营。自此，花剌子模国灭亡。
话说丘处机在撒马尔干目睹焚城戮民的惨祸，心想：“蒙古军队暴戾成性，不易教化，自己此行的目的已经达到，再滞留无益。”于是便向成吉思汗辞行说：“大汗在上，此地已近天竺，我欲乘便为大汗寻找仙药，只要大汗长生不老，蒙古大业必可永垂不朽。”成吉思汗听后，非常高兴地说：“知我者，真人也。”于是，赐丘处机一面虎头金牌和文书，以及丰厚的盘缠，然后恭送他出城。丘处机此去天竺，却给中原武林引来一名奇人，欲知详情，请看下回分解。
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