《W的悲剧》排练结束，大阪公演第一天的大幕拉开了。舞台演出结束后，剧团的台柱主演翔姐看见静香独自一人失落地站在已经灭掉灯火的舞台上，便亲切地向她打招呼，并给了她零花钱。翔姐看好静香的表演才华，她自己也曾经有过和静香相同处境的时期，所以对她十分同情。那天夜里，静香心怀感激之情，到翔姐的房间去道谢，没想到却被卷进一场令人震惊的事件之中。翔姐几十年来的经济赞助人、老相好，实业家堂原良造突然死在了翔姐的房间里。翔姐十分绝望，担心自己的演艺生涯会因为这场丑闻而结束。看见静香来到这里，她急中生智，灵机一动，提出让静香替她背黑锅。她说：“如果接受的话，我就把摩子这个角色给你。”起初，静香感到十分害怕，连连摇头，说：“我做不到。”翔姐追问：“做不到？你不是演员吗？”接着翔姐又来了一句：“你不是想立足于舞台之上吗？”静香点点头。她和翔姐一起将堂原的尸体穿好衣裳，搬到自己的房间里去。静香就像登台演出之前那样，酝酿了一阵感情。她喃喃自语：“头遍铃声，二遍铃声，音乐响起，观众席灯光熄灭，大幕拉开……”然后猛然抓起电话：“喂喂，是服务台吗？这里有位客人突然说感到不舒服，快叫救护车，拜托了！”静香从此进入角色，假戏真做。舞台明星翔姐已经身处名誉的巅峰，一旦闹出丑闻，将会身败名裂。而无名的新人三田静香则需要依靠丑闻炒作，一夜成名。翔姐与静香达成默契后，便故意找茬，让静香替换菊地薰扮演和i土摩子。从东京公演开始，静香就登台演出和辻摩子，获得了极大的成功。大幕落下之后，掌声仍然经久不息，反复多次地谢幕。观众们的眼前升起了一颗新星，他们热情祝贺又一个前途无量的女演员诞生了。在观众席的最后一排，也有拼命鼓掌的昭夫的身影。由于静香与堂原的丑闻被媒体曝光，她立刻成了社会关注的焦点人物。她出色地发挥了自己的表演夭赋，在记者招待会上，面对众多记者的刁钻提问，眼泪汪汪地表白了一段虚构的故事，说自己深爱着年龄悬殊的堂原先生，他们不是包养关系，而是有真实的感情基础。此刻，静香无论是戏里戏外，都瞬间蜕变成一名出色的演员了。
一天夜里演出完毕，静香卸完妆刚从剧场出来就被媒体记者包围。当她看见昭夫的身影时，就朝他跑过去。知道了事情真相的菊地薰出现在这里，手持利刃朝着静香扑了过去。昭夫为保护静香而受伤，被救护车送往医院……
最后，昭夫出院后来找静香，而她却决定与未婚夫分手。昭夫明白静香以前的一切言行都是出于无奈，他不计前嫌，真诚地向静香表白爱意。静香却不愿像昭夫希望的那样重新做人。她已经不是小姑娘了，不会一听几句甜言蜜语就马上扑到对方怀里去。静香与昭夫的内心都充满了矛盾与痛苦，两人都流泪了。
静香的内心里有两个恶魔在搏斗。一个魔鬼是真情，依然爱着昭夫，为分道扬镳而流泪；另一个魔鬼更加强势，是诱惑，是明星梦在向她招手，勾走了她的灵魂。
静香强忍悲痛，露出笑脸，决心走上一条铺满彩虹、虚伪的人生道路，朝着梦想一路奔去，无怨无悔。他们相恋的故事演到最后一幕了，昭夫为她的演技而鼓掌。静香含涸对昭夫行了一个欧洲古典式的屈膝礼：“再见！”
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