本书通过展示、比较160余张珍贵的手冢治虫“第一手原画”与“作废原稿”，介绍手冢创作原画的步骤、对彩色稿进行色指定的方法、各种修改画稿的标记、剪贴重组的方式等，让读者了解手冢治虫创作的全过程。
序 章
什么是漫画的“原画”005
罪与罚/ 三眼神童
第1 章
“手冢漫画”的诞生011
三眼神童 / MW / 阿波罗之歌 / 火鸟·望乡篇 /
灯台鬼 / 火鸟·乱世篇 / 原人伊西物语
大纲·笔记 012
角色设定 014
对白与旁白的设置 016
人物的配置 018
草图的完成 020
开始绘制 022
经过修改，“原画”完成 024
第2 章
色彩的魔术师027
原色甲虫图谱/ 昆虫标本画 / 神奇独角兽 /
阿常（新·聊斋志异）/ 人间昆虫记 / 虹之序曲 /
神奇的美乐蒙 / 电影万岁 / 森林大帝 / 车手
手冢治虫的原点 029
彩色原画从“清样”“复印稿”开始 030
青年漫画的色调 032
少女漫画的色调 034
儿童漫画的色调 036
彩色变成双色 038
所谓“色指定”① 040
所谓“色指定”② 043
第3 章
各种修改045
怪医黑杰克 / 佛陀 / 火鸟·乱世篇 / 铁臂阿童木 /
神奇少年 / 三个阿道夫 / 三眼神童 / 缎带骑士 /
我的孙悟空 / 森林大帝
黑杰克的“眼睛” 046
黑杰克的下面好像有谁 048
为什么这页是作废的 050
结尾旁白 052
悉达多的头部 054
两个清盛 056
可波特曾经“死过”一次 058
胡子老爹的兄弟 060
杂志上采用，单行本上作废 062
阿道夫的墓碑 064
“我”到底是谁 066
“天鹅”的下面是…… 068
与印刷相同尺寸的双色指定 072
《森林大帝》变迁记 074
第4 章
前情提要及人物介绍083
狼人传说 / 神奇少年 / 多罗罗 / 三个阿道夫
消失的“前情提要”① 084
消失的“前情提要”② 086
“不好意思，我又来了” 088
故事中的“前情提要” 089
消失的“人物介绍” 092
第5 章
剪刀与胶水的艺术095
修马力 / 多罗罗 / 三个阿道夫 / 阿童木大使 /
W3（三神奇）/ 超级太平记 / 森林大帝
被剪掉的修马力 096
“多罗罗”的“多”消失了 098
肩膀上的标题 100
像拼图一般剪剪贴贴① 102
像拼图一般剪剪贴贴② 104
像拼图一般剪剪贴贴③ 106
历时25 年的剪贴作业 108
第6 章
消失的原画115
多罗罗 / 车手 / 风介风云录 / 灯台鬼
只要杀了多罗罗…… 116
明明连彩色稿都已完成…… 120
你还在呀，风介 122
梦幻般的完美草稿《灯台鬼》 124
日文版编后记 127
出版后记 127
原画的副产品 10 、94
作品解说 26 、44 、82 、114
