《大数据在金融行业实用案例剖析》：
工作平台：建立各级管理层工作平台、产品经理工作平台、客户经理工作平台，为各个级别、各个类型的人员提供方便、快捷的工作入口，明晰、有效的汇总报表。
客户管理：客户管理模块主要需实现对现有客户信息的整合，以确定完整的客户统一视图，并可方便、快捷、有效的查询所辖客户各类信息，进行客户扩展数据、备注信息的维护，对客户进行分级管理，使用数据挖掘模型进行客户细分，建立管理客户群组并可针对任务进行临时授权，对各类客户关系进行整合与管理，对客户生命周期中的各个状态进行定义、针对性服务等。
客户分析：客户分析模块包括客户资产分析、客户交易分析、客户价值分析、客户排名、客户属性分析、机构客户分析等分析功能，同时支持根据相应指标设定客户分级，通过细分模型实现客户细分。
客户服务：客户服务模块主要实现对现有各类服务的整合与记录，使用整合资讯库进行信息的订阅与发送服务，设定各类提醒项目条件与阈值、方便客户经理依据提醒列表对客户进行服务，投资顾问可进行荐股信息推送并持续跟踪服务，对客户来电进行记录并完成后续处理，建立回访服务任务组并实现任务的分配、转借、执行、回收流程，记录机构客户的拜访服务情况，总体查看客户服务记录并可进行评论与转发，记录客户反馈情况并查看，对各类人员的服务指标进行管理等。
产品管理：产品管理需要实现建立公司级的产品库，对产品进行细化分类，对各类产品进行创建与录入；完成完整产品推广的流程，包括目标对象的选择、推广任务的分配、推广任务的执行、产品的签约、产品销售情况跟踪，并可在整个过程中收集客户对产品的需求以完善后续产品的设计创建。
知识库管理：知识库模块需建立公司级的知识中心，各部门完成对分类知识的收集与初始录入，总部专人对各种知识进行整理、审批、入库，相关使用人员可快捷、有效地进行知识搜索查看，另外还需实现信息的交流，各部门采用一问一答的形式回复相关的疑问。
营销管理：营销管理模块整合现有系统相关模块，实现各系统人员信息、团队信息、渠道信息、活动信息、成本信息的整合与查看。
经营分析：面向管理层，实现不同层面的管理人员所需要的经营数据的汇总、查询。以关键指标监控、统计报表、综合分析和数据挖掘的方式，向用户呈现有价值的分析结果，了解经营的现状，发现运营的优势和劣势，以及预测未来趋势。
2.系统应用效果
通过综合客户关系管理系统的应用：
（1）帮助该证券公司规范了服务流程、整合了服务资源、优化了服务通道，形成了以客户为中心的新型商业模式，帮助证券公司为客户提供更快捷、周到、优质的服务，从而提高客户的数量、质量及满意度。
（2）为客户精细化管理提供参考数据、标准化流程和支持，确保服务质量标准化，同时与考核指标奖惩相结合，更好的理顺客户经理团队、营销团队、产品团队职责分工和协作方式，更好的工作协同和联动，提升效率。
（3）根据各个客户群的不同特点和管理要求，结合其综合价值，进行针对性客户全面分析，促进客户结构持续调整优化，提高市场份额、提升客户贡献度、有效控制风险，让公司更有目的性和针对性的为客户提供优质服务，增强精准营销命中率。
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