写唐僧师徒四人在求取真经返回东土的路上发生的故事。经卷能消灾去病、延寿增福，故妖魔竞相争之。如来佛因悟空等来时降妖灭怪、杀伤生灵，违背佛规，提出回东途中应以诚心化魔，经棒不可同行，强行收缴他们的武器。孙悟空不满，于是八十八种机心生焉，归途中遇上了八十八种魔难。优婆塞灵虚子和比丘僧到彼受如来之命，沿途护送师徒四人，强调了做人存心须正，机心生怪、心动魔生的思想。
    前四回写灵虚子经历。后来的主体发生变化，利用暗、明各两条线索串起故事。两条暗线：一条是孙悟空的机诈变幻之心——贯串始终，一条是唐僧、八戒、沙僧的芜杂不净之心——引起串联各个不同故事。两条明线：一是到彼和灵虚子的东行护经；一是唐僧四众东归途中杀妖降魔过程。全书主旨点明心魔才是阻碍成功的最大障碍。

　　孙行者听了，扯出唐僧到堂外，悄耳低言说：“师父，徒弟疑这二人 说话虚假，怎么盗贼劫他父子，还管他斋僧布施？就是恨他弟兄，岂有说 出来使他知道？若是要害他，这荒凉地方四面无邻，最便快心。”八戒听 了道：“师兄不要多疑，只阿他有便斋快摆出来吃罢。”沙僧道：“师父，八戒也说得是。管他真话假话好和歹，借宿一宵去罢。”三藏听说，走 进屋堂道：“二位先生美意，只是小僧们不当取扰。”寇梁道：“好说，好说。请也不至。”一面叫家仆备斋，一面叫把经担扛进屋来。家仆齐去 扛那经担，被行者使了一个泰山压顶法术，哪里扛得动？寇梁、寇栋忙去 用力一扛，乃向三藏道：“这经担因何这重？若放在屋外，恐被人扛去。须是开了经担，搬入堂内方好。”三藏道：“先生，，我小徒们有人扛人，不消开动。”行者道：“经担非货物，人扛去没用；便是有用，也扛不 得去。”寇梁道：“如何扛不得去？”行者道：“重得多哩，便是百人也 扛不动。”寇梁心内生疑，叫家仆且摆斋来吃。家仆乃摆出斋食来，粗恶 不堪。三藏们生疑，宁饥不食。八戒哪里顾甚精粗，只是乱馕。寇梁见三藏 不食，再三劝奉。孙行者道：“我等方才用饭未久，明早领罢。”寇梁只 得叫家仆收去，乃向三藏问道：“今日恩师一路行来，见了些甚么光景？”三藏道：“佛地光景甚多，观看不尽。”寇梁道：“正是。小子们虽近 佛地，只因自有本业，未曾听讲、看诵经文。师父若肯开了柜担，借阅一 两卷，也见佛门中道理。”三藏道：“经担包柜，封里甚固，难轻易开动。二位既不曾见，便也不消看罢。天地间道理总是一般。”寇梁道：“师 父既不肯开经担，也不敢强。今日幸得此间相会，老师大唐人物，题咏极 多。若有大作，见教一二，以开小子心中茅塞，也不枉了一世奇逢。”三 藏道：“我出家人以念佛为主；吟诗作赋，正是二位先生之事。”八戒道：“师父，你何不就把今日所联之句，请教二位先生？”三藏推托不过，把诗句念出。寇家兄弟称赞不已。三藏请寇梁和韵，寇梁不辞，乃吟道：一阳来复早惊春，葭管灰飞节已新。商贾不辞途路远，肯教关闭此闲身？三藏听了道：“妙作，妙作！正是小僧们为取经客路，不辞道途寒冷，幸已回春，渐人阳和。再请令弟见教见教。”寇栋也不辞，乃吟道：黍谷阳回觉已春，八荒何物不更新？莫嗟蜗角来何暮，待得龙门奋此身。三藏听了道：“更佳，更佳。益见二先生乘时奋志之义。”行者见师 父与寇氏弟兄吟诗答句，乃动了往日除妖灭怪的疑心，便叫道：“师父，出家人端正了念头，念静心澄，性宁神定。今与他咬文嚼字，动了真情，何日到得东土缴旨？”三藏点首会意称善，闭口垂目。两蠹鱼见孙大圣打断了话头，暗自想计，哀恳三藏，连声的叫道：“恩师，弟子们因前世孽深，今生受了无数的波渣，求大大发一个慈心，重 将灵文妙典开讲一二卷。弟子们志诚皈依，听了宝经，肯愿抛去书本，尊 奉大乘，扫除情欲根，养真修性。等师父们见了唐皇，返西面佛，带了弟 子们往极乐世界，超度迷尘，千载不敢忘恩。”三藏听了老蠹这般哄骗的 言语，遂动了善念，叫声：“悟能徒弟，汝将第一种《涅槃宝卷》取出，宣讲五蕴皆空之意，以意会心之奥。”不料行者大叫道：“八戒，不可妄 动！”呆子听了师父吩咐，管甚么悟空之言，只是要去。沙僧从旁道：“师兄，寇家善人这般敬我三宝，聆听妙典，亦是善行的根基；况这里静阁 之中，请师父讲究几卷，我们从未有闻，亦好先得其宗，未为不可。”行 者忍耐，只得收了压经法。八戒满心欢喜，上前动手。谁知灵虚子、到彼僧在暗中大惊，他两个奉了如来的敕旨，保护经文。见行者不能阻挡，八戒不知轻重，倘然亵污梵言，其罪不小。即忙。抛 下菩提数珠一颗，念动法语，将经柜一块生成。八戒心慌意乱，无从下手。行者明知佛力广大，心中暗喜不言。老蠹见事蹊跷，遂将计就计，跪在 三藏面前，叫声道：“师父，前月小庄弟兄们游学出外，可笑小童贪了口 腹，同了匪人在这里宰牛屠犬。我们回来晓得了这件事情，着他打扫几次，想来尚未洁净。恩师的经典乃佛门中至宝，必定污秽触犯，不能开动，罪归弟子。幸有西首小轩极其清净，内供大士佛像，今将宝经移至佛座前，焚香谢愆，明日再请开宣。”三藏听了这蠹一派虚言，心中甚喜，道声：“妙极，妙极。”遂唤徒弟们将经担搬至轩中。三藏随经进得轩来，见佛像庄严，沉檀馥郁，倒身下拜，道声：“菩 萨，弟子玄奘奉旨西行，一路蒙大施慈悲、大舍法力救护得到灵山。见我 佛如来，赐弟子宝经五千零四十八卷。今投宿寇家，固浊眼不识污秽，致 有亵犯。伏望洪慈赦宥。”默宣毕，立起身来唤徒弟出轩安宿，明日上路。正是：试问前因何是正，但教性见与心明。那两蠹鱼见三藏师徒出得轩来，即唤小童楼上铺好安寝之所，自己执 灯奉送。三藏见他如此恭敬，心中甚是不安，连声谢道：“贫僧这般造扰，二位先生请便。”于是师徒们上了楼来。龙马拴于后檐。八戒粗食已饱，倒身即睡，鼻息噗哺。三藏、沙僧日间已饿，不能稳卧，打坐草铺。唯 行者一生好动，东张西望，满肚疑心。不说师徒们在楼打望。再表两老蠹打发他们上去，在下计较道：“这 宝经方才猪八戒上前去开，我看见霞光艳艳，瑞霭丛丛，不能动得，眼见 是好东西。今被我们巧言花语，哄信他移至轩中，若再不动手，明日他起 了身，如何好阻住？趁此黑夜，快与你们取了这经柜，往九龙山石室藏好，再作道理。”众妖精闻了这般言语，鼓掌称妙，个个到西轩去盗这经担。不想行者在楼上左顾右盼，见西首瓦上妖氛闪闪，一心只有经在胸中，恐有误事，忙跳下楼，见蠹妖将经扛出，行者大叫：“何处狂邪，敢窃 我们的东西！”众妖畏怕凶恶，抛了经包，一齐散外。P28-30 

总序
序
第一回 灵虚子投师学法
到彼僧接引归真
第二回 如来试法优婆塞
徒众夸能说姓名
第三回 唐三藏礼佛求经
孙行者机心生怪
第四回 授比丘菩提正念
赐优婆梆子驱邪
第五回 动吟咏圣僧兆怪
和诗句蠹孽兴妖
第六回 蠹妖设计变蚕桑
蛙怪排兵拦柜担
第七回 行者一盗金箍棒
龙马双衔经出池
第八回 行者焚芸驱众蠹
悟能骗麝惹妖麋
第九回 论志诚灵通感应
由旁道失散真经
第十回 两僧人抵换经担
众老妖庆贺灵芝
第十一回 斋心庙八戒被缚
幽谷洞行者寻经
第十二回 菩提珠子诳群妖
水火精灵喷气焰
第十三回 老叟说妖生计较
龙马喷水解炎蒸
第十四回 妖精行者打猴拳
道士全真愚怪物
第十五回 因缘理指明八戒
木鱼声击散妖邪
第十六回 真经宝柜现金光
镇海寺僧遭毒虿
第十七回 盗真经机内生机
迷众僧怪中遇怪
第十八回 喷真火逼走四妖
示蒲鞭法惩八戒
第十九回 比丘僧指引经柜
唐三藏行遇樵歌
第二十回 魔王送唐僧过岭
沙僧帮战斗忘经
第二十一回 狐妖计识真三昧
三藏慈悲诵五龙
第二十二回 虎威狮吼寄家书
凤管鸾箫排队伍
第二十三回 陆地仙拂尘解围
唐长老奉旨封经
第二十四回 八戒再哭九齿钯
行者两盗金箍棒
第二十五回 当战场行者骂妖
入眼过唐僧被难
第二十六回 唐长老不入邪踪
猪八戒忽惊梦话
第二十七回 意正毫毛归本体
心清慧眼识妖魔
第二十八回 假疯癫推倒庙碑
审来历欺瞒巡岭
第二十九回 七情六欲作强梁
三藏一诚传弟子
第三十回 悟空大战蟒妖岭
长老高奔石室堂
第三十一回 假圈套诈请唐僧
现神灵吓逃盗伙
第三十二回 化强人课诵心经
诱夜叉喊惊魔怪
第三十三回 阴沉魔误吞行者
猪八戒辜负腾云
第三十四回 比丘直说语沙僧
三藏闻言怨弟子
第三十五回 日月宝光开黯黮
庄严相貌动真诚
第三十六回 义士忠臣羞佞贼
孤魂野鬼辱权奸
第三十七回 饿鬼林拳打细腰
水晶宫哀求神棒
第三十八回 行者三盗金箍棒
唐僧一意志诚心
第三十九回 木鱼声响散妖魔
猛虎啸风惊长老
第四十回 灵虚道者伴唐僧
啸风魔王仇八戒
第四十一回 狐妖设计假心猿
行者全经愚脚汉
第四十二回 正念头八戒知妖
说地狱比丘服怪
第四十三回 隐身形行者打妖
悟根因八戒受捆
第四十四回 弄虚脾狐怪迷僧
说功果魔王归命
第四十五回 禁荤腥警戒神马
借狐妖复转毫毛
第四十六回 蒸僧林六耳报仇
强荤店二客设计
第四十七回 唐三藏混俗化光
孙行者机心变怪
第四十八回 烈风刮散炎蒸气
法力摇开大树根
第四十九回 清净地玄奘尊经
臭秽林心猿遇怪
第五十回 神龙猛虎灭狐妖
八戒沙僧争服力
第五十一回 指心猿复还知识
遭魔怪暂蔽圆明
第五十二回 胡僧举灭怪真仙
如来授驱迷妙法
第五十三回 智度尊经破迷识
圣僧头顶现元神
第五十四回 妖魔喷火空焚叶
行者愚尼变法身
第五十五回 唐长老夜走八林
比丘僧行全三藏
第五十六回 陈员外女子逢妖
唐三藏静功生扰
第五十七回 八戒假变陈宝珍
真经光射乌鱼怪
第五十八回 道姑指路说古怪
师徒设计变尼僧
第五十九回 行者智过百子河
水贼代送西来路
第六十回 山贼回 心消孽障
比丘动念失菩提
第六十一回 假宝珍利诱贼心
喷黑雾抢开经担
第六十二回 行者入水取菩提
老鼋将珠换宝镜
第六十三回 变鳌鱼梆子通灵
降妖魔经僧现异
第六十四回 误把五行认妖孽
且随三藏拜真经
第六十五回 五气调元多怪消
一村有幸诸灾散
第六十六回 孝女割蜜遇蜂妖
公子惜花遭怪魅
第六十七回 老善人动嗔生懈
小和尚供食求经
第六十八回 真经只字本来无
片语仁言妖孽解
第六十九回 悟空三诱看经鹊
比丘四众下灵山
第七十回 长老推测施妙算
行者开封识怪情
第七十一回 比丘众共试禅心
灵虚子助登彼岸
第七十二回 唐三藏登山玩景
猪八戒得意赏心
第七十三回 贪利老僧遭怪压
含灵负重向经皈
第七十四回 玉龙马显灵抓怪
老住持妄想留经
第七十五回 优婆塞究正路头
村众人误疑客货
第七十六回 警住持真容说话
附老妇王甲回 心
第七十七回 诵经功德病痊瘥
使计妖魔空用毒
第七十八回 孙大圣古洞留名
福缘君深山遇祖
第七十九回 玉龙马长溪饮水
猪八戒石洞夸名
第八十回 比丘假魂诉毒害
行者设计诱山童
第八十一回 传筋斗直指明心
设机心何劳利斧
第八十二回 假神将吓走妖魔
揭山石放逃猩怪
第八十三回 八戒误被邪淫乱
行者反将孽怪迷
第八十四回 拔毫毛抵换板斧
仗慧剑斩灭妖魔
第八十五回 灵虚子辨香烟气
孙行者抠怪眼睛
第八十六回 六鲲妖怪说神通
独木桥梁沉长老
第八十七回 妖魔齐力战心猿
机变无能遭怪缚
第八十八回 灵虚子力斗群魔
四神王威收众怪
第八十九回 修善功狮毛变假
试对答长老知真
第九十回 唐三藏沐浴朝王
司端甫含嗔问道
第九十一回 说经义解愤救徒
拔毫毛变袄愚怪
第九十二回 神王举火燎狮毛
猎户疑僧藏兔子
第九十三回 假变无常惊猎户
借居兰若诱尼僧
第九十四回 八戒显法降假妖
行者变尼明正道
第九十五回 拜礼真经驱病患
积成阳气散阴邪
第九十六回 动喜心妄入欢境
贪钱钞暗惹邪谋
第九十七回 鼯精计算偷禅杖
行者神通变白烟
第九十八回 算妖魔将计就计
变葫芦吓怪惊妖
第九十九回 灭机心复还平等
借宝象乘载真经
第一百回 保皇图万年永固
祝帝道亿载遐昌
……