谢玲丽，广东广信君达律师事务所合伙人会议联席主席、高级合伙人，广东省律师协会未成年人保护法律专业委员主任，中国家族经营研究中心副主任，中国家族企业研究中心兼职研究员，华南师范大学法学院兼职教授，广州仲裁委员会仲裁员。
　　
　　张钧，广东广信君达律师事务所执行委员会主席、高级合伙人，广东省律师协会公司法律专业委员会主任，中国家族经营研究中心执行副主任，中国家族企业研究中心兼职研究员，华南师范大学法学院兼职教授、硕士研究生导师，广州仲裁委员会仲裁员。
　　
　　廖丹，广东广信君达律师事务所律师、执行委员会秘书，广东省宪法学研究会理事，广州市消费者权益保护法研究会常务理事，广东省法学会会员，中国家族经营研究中心研究员，华南师范大学副教授，广州市政府系统培训中心客座教师。

　　《中国家族办公室：家族企业保护、管理与传承》提出了一些重要的观点，例如：中国的家族和家族企业需要建立由专业律师牵头的家族办公室作为“全能管家”；家族办公室应从“三层规划、双重治理”概念出发，建立实现基业长青的“四大基石”，即家族治理、家族企业治理、家族信托、传承规划；为了实现家族（企业）保护、管理与传承的目标，家族办公室应采用法律筹划、税务筹划、财富管理三大手段，为家族（企业）提供全方位、定制式的服务。这些内容都为中国家族企业办公室的建设指明了方向和路径。
　　在当今经济全球化的时代背景下，国内富豪家族对家族办公室服务有着迫切的需求，而对于目前国内众多的专业机构而言，真正具备专业能力、全球资产配置能力、职业道德等基本要素的家族办公室还非常之少，而全球化的趋势又使得境外知名家族办公室进入中国市场已成为必然。故而，中国的家族企业办公室专业服务机构如何提升自身的优势，与境外家族办公室展开公平竞争，也是值得深入研究和付诸实践的问题。值得一提的是，《中国家族办公室：家族企业保护、管理与传承》将家族办公室服务机构与家族（企业）间的信任作为贯穿全书的一条主线，这是非常重要的。实际上，信任的纽带将是家族（企业）与家族办公室和谐发展的前提。

　　中国家族（企业）如何实现顺利平稳的传承，进一步探索家业长青及家族（企业）保护、管理与传承的规律，《中国家族办公室——家族（企业）保护、管理与传承》给出了中国式的实现路径。
　　—— 邹建华[中山大学岭南（大学）学院副院长、博士生导师]
　　
　　毫无疑问，中国必将进入家族时代，与其被动等待，不如主动规划。《中国家族办公室——家族（企业）保护、管理与传承》第一次以一个全新的视角释明了家族（企业）的成功之路。
　　——王志刚（中国著名战略咨询专家）
　　
　　但凡基业长青的家族，毫无例外都拥有家族成员一致认同且为世人尊敬的家族精神，这是家族最宝贵的财富。
　　——毛继鸿（例外EXCEPTION de MIXMIND 品牌创始人/ 方所fangsuo commune 品牌创始人/YMOYNOT 品牌创始人/ 中国服装协会副会长）

　　近年来，“家族办公室”这一概念逐步出现在中国财富家族的视野中。家族办公室基于家族成员、家族、家族企业的理解、配合和信任，为其提供私密的定制式服务。但对于大部分的中国财富家族而言，家族办公室依然是一个新兴的事物。什么是家族办公室？家族办公室的目标是什么？家族办公室应如何运行？诸如此类的问题都围绕着家族办公室而逐渐铺展开来。
　　早在春秋战国时期便有“家宰”的概念，即古代卿大夫家中的管家，负责主宰家中事务，其职能也就相当于我们今天所说的家族办公室（Family Office）的负责人。可以说，家宰即中国家族办公室的鼻祖。
　　家族办公室最早源于欧洲十字军东征，由于欧洲贵族们经常须带兵出征，所以就会把自己的财产托管给其它贵族，以此逐渐常态化后，慢慢衍生出专为贵族打理财产的机构。发展至今，家族办公室早已突破了财富管理这一单一范围，开始将其服务范围扩大至涵盖家族治理、家族成员管理等各个方面。
　　从洛克菲勒家族办公室的发展来看，其由最初的非正式家族办公室，到专业化的单一家族办公室，再到同时为外部客户提供家族办公室服务的投资顾问公司——一个联合家族办公室，洛克菲勒家族办公室的发展即体现了家族办公室的前世与今生。家族通过综合考量各方面的因素以确定所需要的家族办公室的类型；而所设立的家族办公室经过一段时间的运作之后，重新审视其定位，根据家族意愿、社会背景等各方面的因素变动进而制定下一步的规划，明确家族办公室的未来走向。正如洛克菲勒家族办公室一般，将其业务从家族内部拓展至家族外部，即将内置型的家族办公室转变为外置型，并持续良好地运作，不失为家族办公室的一个典范。
　　家族办公室的三大目标为保护、管理与传承。对中国财富家族以及超高净值人群的需求的充分了解是有效实现这三大目标的前提。
　　保护
　　“保护”是家族办公室的基础目标，通过制度安排与机制设计，保护家族、家族企业以及家族成员的人身及财富的安全性与完整性。
　　家族成员是家族、家族企业得以生存、发展壮大之基点。随着家族财富的累积，对家族成员人身安全的潜在危害也逐渐体现出来。家族办公室保护家族成员的人身安全，确保家族的人才兴旺与延续。
　　另一方面，家族成员之间总是容易产生一种微妙的关系：首先，家族成员在整体上享有着共同的利益，每一个家族成员都期望家族的繁荣发展；其次，家族成员作为单独的社会个体，每个人都会或多或少顾及到个人的自身利益，出现将个人利益放置于家族利益之前的情况。家族成员之间的自身利益有可能促使家族成员形成更加紧密友好的关系，但更有可能引起利益的冲突与矛盾，导致家族成员的关系恶化，更甚者导致家族成员的反目与分裂。针对这一点，家族办公室通过对家族内部的治理，可以从整体及个体的不同角度为家族成员提供利益的保护以及其他保护，从而实现家族成员之间的团结、繁荣与安定。
　　家族办公室自出现以来便一直为家族（企业）提供着财富管理的服务；对财富进行保护，从而实现财富的保值与增值。
　　在逐步实现对家族成员的保护以及对财富的保护过程中，一定程度上即意味着实现了对家业的保护。家族基业长青的两大前提是人力与物力资源的保障，在家族的发展过程中，家族成员的团结与安定很大程度地避免了无谓的纷争与阻碍；而家族及家族企业财富的保值与增值则为家业发展提供了强有力的资金支持。因此，家族办公室的基础目标为实现全方位的保护。
　　管理
　　“管理”是家族办公室的核心目标。家族办公室通过专业化的管理、治理及资本路径，对家族成员、家族以及家族企业的事务及财富进行合理规划、有效整合，促进家族事业的繁荣发展。
　　家族办公室的服务对象是家族成员、家族、家族企业；因此，在一定程度上可以说，家族办公室所管理的对象也即是家族成员、家族、家族企业。要实现对这三个对象的管理，家族办公室所采取的是“三层规划、双重治理”的模式。通过家族办公室下各个职能机构对家族成员、家族、家族企业进行规划，实现对家族以及家族企业的双重治理和对家族成员的有效管控与引导；同时实现事务全方位管理，包括法务的管理、税务的管理、财富的管理以及其他日常事务的管理等。同时，管理这一目标也与保护、传承相结合，通过家族办公室的管理从而实现对各类事项的保护与传承。
　　传承
　　“传承”是家族办公室的最终目标，通过法律筹划、税务筹划以及财富管理，确保家族成员、家族及家族企业的事务及财富能实现规划和控制下的安全、顺畅、有效的传承；同时进一步推动非物质财富的传承，即精神的传承，实现家族精神的永恒。
　　中国古语言：“富不过三代”。如何打破这一说法，实现家族财富与精神的传承是中国家族面临的关键问题。目前，家族传承主要涉及三个方面的内容：一是家族财富的传承，二是家族企业的传承，三是家族精神的传承。通过设立家族办公室从而构建有效的家族治理结构与家族治理机制，可以实现家族成员之间的制衡与约束，从而确立有效的家族财富传承制度。以家族治理、家族企业治理、家族信托、家族传承规划为家业长青的四大基石，通过建立相应的法律筹划团队、税务筹划团队和财富管理团队，结合法律筹划、税务筹划和财富管理筹划的整体规划，家族办公室将充分实现保护、管理与传承这三大服务目标。
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序
引言：源于信任的力量
第一编 走近家族办公室 
仰以察古、俯以观今，家族办公室是东西方家族智慧的结晶。家族办公室以早已被证明的家族全能“管家”身份，对家族成员、家族、家族企业进行多层规划，对家族及家族企业施以平行治理，与家族（企业）共同演绎家族荣耀，共同创造政治和经济的全新版图。

第一章 家族是一种荣耀——没有家族就没有未来
家族（企业）版图
没有家族就没有未来
第二章 家族办公室：真正的全能“管家”
全能“管家”的前世今生
保护、管理与传承
体验菜单式的全方位私密定制服务
家族办公室类型：单一、联合与功能型
组织构建与功能构建
规划家族办公室的九个要点
第三章 三层规划与双重治理：家族办公室必须坚持的行动准则
三层规划是什么？
从双层规划到三层规划
双重治理：家族与企业的双重治理
三层规划、双重治理需要注意的事项

第二编 家族基业长青的四大基石
家族治理与家族企业治理从根本上解决家族（企业）内外利益相关者问题，家族信托与传承规划解决了方法与路径的问题，以家族治理、家族企业治理、家族信托和传承规划为基石方可实现家族精神、人力资本、智力资本、家族财富的有效传承。

第四章 家族治理：齐家要术
正式与非正式的家族治理
家族也需要“组织”——家族大会／家族委员会／家族理事会
家族组织的润滑剂：家族宪法、家族协议、家族议事规则
第五章 家族企业治理：企业与家族双重视角下的治理
家族企业治理：特殊的公司治理
家族企业治理实现家族企业成长与家族成就
家族企业治理结构与治理机制：企业的骨骼与血脉
平行治理：家族与企业的同向诉求
第六章 家族信托：放弃所有权的控制权
揭开家族信托的面纱
境内家族信托的困境与法律架构
境外家族信托的设置要素与架构安排
家族信托的两份重要文件：信托合同与意愿书
……
第三编 法律筹划
第四编 税务筹划
第五编 财富管理