二、荆襄之战赤壁之战后，孙权和曹操、刘备瓜分荆州，荆州成为三方争夺的焦点，军事形势极不稳定。在新的一轮争夺中，关羽发动樊城之战，吕蒙发动江陵之战，改变了荆州的局势。
（一）樊城之战建安十六年（211年）十二月，为了抵御曹操的进攻，益州牧刘璋派军议校尉法正，前来荆州迎接刘备。刘备采纳庞统的建议，留下诸葛亮、关羽坐镇荆州，亲率大军进入益州。刘备抵达涪县（今四川绵阳），与刘璋会晤之后，获得大量军用物资，继而到达葭萌（在今四川广元），准备进攻汉中。
建安十七年（212年）十二月，刘备根据庞统的计谋，从葭萌回师，进据涪城，开始与刘璋争夺益州。刘璋派部将刘□、冷苞、张任、邓贤、吴懿抵抗刘备，都被击败，刘备进围雒城（今四川广汉）。建安十九年（214年）闰四月，因为益卅l战事吃紧，诸葛亮与张飞、赵云领兵西进，前去增援刘备，仅留关羽驻守荆州。五月，刘备与诸葛亮会合，攻破雒城，进围成都，迫使刘璋投降。刘备进入成都，自领益州牧，任命诸葛亮为军师将军，董和为掌军中郎将，开始进行政权建设。
建安二十四年（219年）五月，刘备占领汉中。
七月，刘备自称汉中王，尔后返回成都，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，正式创建蜀汉政权。为了配合刘备北伐，关羽命令南郡太守糜芳镇守江陵，将军傅士仁镇守公安，亲自率军进攻樊城。曹魏大将曹仁坐镇樊城，派左将军于禁、立义将军庞德驻守樊城北边。八月，天降大雨，汉水泛滥，平地水深数丈，于禁所部被大水淹没，只能移住高处避水。关羽趁着水势，乘大船前来进攻，擒获于禁，斩杀庞德，一时声威大震。
关羽乘胜猛攻樊城，城内众人惊恐不安。曹仁与部将盟誓，齐心坚守樊城。
守城曹军仅有数千人，城墙仅有数尺未被淹没。关羽乘船来到城下，把樊城包围起来，断绝与外部联系；同时派兵围困襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。
十月，曹操赶到洛阳，与群僚商议，准备离开许都，以避开关羽的锋芒。丞相军司马司马懿、西曹属蒋济劝阻说：“于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权，外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”曹操采纳这一建议，命令平寇将军徐晃驰援曹仁。徐晃率军进至偃城，逼近关羽军营，通过挖地道和射箭书，多次与曹仁联络。
这个时候，孙权写信给曹操，请求讨伐关羽，为朝廷效力，并请曹操保密，以免关羽有戒备。曹操询问群僚，大家都说应当保密，只有司空军祭酒董昭不赞成，建议曹操说：“军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内露之。羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其敝。秘而不露，使权得志，非计之上。”曹操听取这一建议，一面敕令徐晃将这封信射入樊城和关羽军营，一面调集军队增援徐晃。樊城守军得到书信，士气大为高涨；关羽看过书信，果然犹豫不定。徐晃得到增援，出兵击破关羽。关羽被迫撤围退走。
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