在《五·一二试案》中，日本的野心再也无法掩饰，他们如同一只好斗的公鸡，张牙舞爪地删去原方案中“不诉诸武力”的南进条款，决定遵守《德意日三国同盟条约》，坚持日本在中国的驻军权。
赫尔看到《五·一二试案》，觉得日本提出这样的条款极为可笑——日本要公然成为亚洲和太平洋地区的统治者，如果美国同意这份提案，无疑是直接向日本投降——即使有天才般的想象力，那也是不可能的。
赫尔对与日本谈判不抱希望，但罗斯福仍然希望求得与日本的暂时妥协。所以尽管日本要价甚高，美国仍然同意继续谈判，并且于5月16日提交了作为《五·一二试案》的对案。
5月20日，赫尔与野村吉三郎又举行会谈。会议上，日本又一次展露了他们的野心，拒绝考虑真正从中国撤军，想要继续占领河北、山西、陕西、察哈尔和绥远等广大地区。当然，美国不能同意这毫无诚意的条款。在赫尔明确拒绝后，双方又未能达成协议。
在这之后，日本趁着地中海突然燃起战火，于5月27日宣布进入紧急状态。整个国家都处在紧张状态的时候，彻底暴露其贪婪的嘴脸，意欲把美国和英国的势力排除出中国，排除出远东，美国当然没有同意。在双方又互相提出了几个对案均未达成协议后，“和谈”走进了死胡同。
就在美日谈判陷入僵局时，德国闪电般进攻苏联，并且初战告捷，苏军迅速溃败后撤。日本军阀蠢蠢欲动，在统治集团内部迅速爆发了一场“南进”还是“北进”的争吵。最终“南进”的实力派占了上风。他们一致认定，不出3个星期，希特勒即能攻占莫斯科，3个月内就能将苏联占领。
苏德战争爆发后，德国驻日本大使带着希特勒的训令来到日本政府，希望日本能够出兵西伯利亚，与德军形成夹攻之势，东西两面同时进攻，夹击苏联。‘随后，苏联驻日大使也慌慌张张地来到日本政府，与日本政府讲述日苏中立的条约，希望日本在这个问题上能够保持中立，不要在此时做出对苏联不利的举动。日本外相松冈洋右晋见了裕仁天皇，强调苏联已是垂死挣扎，对日本的威胁已荡然无存，日本可以放开手脚去进攻亚洲其他国家了。
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