《中国往事：讲述先秦（下）》主要内容有：岁月深处的背影——老子论道、一代枭雄的愤懑人生——伍子胥仕吴、“兵者，诡道也”——孙子论兵、一只龟的寓言故事——宋元公论龟灵、无处安放的报国情——孔子仕鲁、壮志难酬的“丧家犬”——孔子周游列国、那一派熠熠星光——孔门弟子、从卧薪尝胆到兔死狗烹——勾践灭吴、国中国的博弈游戏——三家分晋、凭慧眼识才。借雄心革故——魏文侯称雄等。

    阖闾死后，夫差即位为王。夫差任命伯豁为太宰，加紧操练士兵。吴王夫差二年（前494年）春天，吴军大举伐越，在夫椒大败越军。越王勾践带领残余的五千军队逃到会稽山上，派大夫文种送厚礼给吴国太宰嚭，请求投降议和。伯嚭是夫差的宠臣，极力怂恿夫差答应，伍子胥警告说：“越王勾践能忍辱负重，现在不灭掉越国，将来一定会吃亏！”吴王不听伍子胥良言相劝，听从了伯嚭的主意，答应了越人。
    吴王夫差七年，夫差听说齐景公去世，齐国大臣争权，国君幼弱，便发大军北伐齐国，想捞取好处。伍子胥劝告吴王：“现在越王勾践食不甘味，睡不重席，看样子是要做大事情。勾践不死，必成吴忧。越国对于吴国是心腹之患，陛下不注意去掉心腹之患，却要北伐齐国，这不是大错特错了吗？”吴王不听劝告，率大军伐齐，在艾陵大败齐军，威震东方各国，然后耀武扬威返回国内。这样一来，伍子胥开始受冷落了。
    勾践见夫差兴师北伐，正中自己心愿，便采纳子贡的计策，率军助吴作战，借机训练军队。同时，给太宰伯嚭送去无数宝物。伯嚭受了越人的贿赂，不断在吴王跟前说越国的好话，吴王完全丧失了警惕。
    伍子胥旁观者清，目睹伯嚭受贿不轨，为吴国的前途担忧。他仍对吴王苦心相劝：“越国地处吴国腹心地带，他们施展种种阴谋诡计欺骗我们，内心却对吴国恨之人骨。齐国对于吴国来说没有实际意义，犹如石头田地，徒有空名没有用处。而越国对吴国则不然。希望陛下放弃齐国，斩绝越国。如不这样，将后悔莫及。”
    吴王根本听不进伍子胥的话，便打发伍子胥出使齐国。伍子胥不为人理解，痛苦万分。他带着儿子一同去到齐国，把儿子托付给齐国的鲍牧，对儿子说：“我屡次劝说吴王，一切都无济于事。眼见吴国就要灭亡了，你回吴国一起灭亡没有意义。”独自一人回国汇报工作。
    太宰伯豁闻听伍子胥把儿子留在齐国，借机在吴王面前陷害伍子胥说：“伍子胥为人刚强暴戾，心怀猜忌，他的怨仇恐怕会酿成大祸。陛下以前进攻齐国，伍子胥百般反对，结果伐齐获得重大胜利，伍子胥为自己的失策感到羞辱，反而怨恨起陛下了。现在陛下再次准备伐齐，伍子胥骑虎难下，恨不得吴国兵败，来显示自己的宏谋远略。现在，他假称自己有病，拒不上朝。而且，我曾暗中考察，听说他出使齐国把儿子留在了齐国。作为臣下，在国内不得意，便勾结外国势力，其险恶用心昭然可见。”吴王于是派人给伍子胥送去一把宝剑，说：“让他自便吧！”

岁月深处的背影——老子论道
一代枭雄的愤懑人生——伍子胥仕吴
“兵者，诡道也”——孙子论兵
一只龟的寓言故事——宋元公论龟灵
无处安放的报国情——孔子仕鲁
壮志难酬的“丧家犬”——孔子周游列国
那一派熠熠星光——孔门弟子
从卧薪尝胆到兔死狗烹——勾践灭吴
国中国的博弈游戏——三家分晋
凭慧眼识才。借雄心革故——魏文侯称雄
“草鞋帮”的兼爱与非攻——墨翟论爱人
大丈夫。大理想——孟子答梁惠王问
唯有商君最悲情——商鞅变法
一只浪漫的蝶——庄子传道
望闻问切医苍生——神医扁鹊
三寸舌两欺楚怀王——张仪连横
一道华彩，一抹伤痕——胡服骑射
穿越千年的孤高绝唱——屈原放逐
战国时期的“流氓大亨”——孟尝君相齐
七十二城沦陷记——乐毅伐齐
两颗爱国丹心，一段百世佳话——将相和
荒唐赵括纸上谈兵——长平之战
翩翩浊世佳公子——平原君相赵
以德而威的高贵王子——信陵君窃符救赵
采百家之长的稷下先生——荀学百家
灿然开篇，凄然收场——春申君相楚
政治投机家的戏剧人生——吕不韦相秦
在冰与火之间——韩学刑名
令人涕泣的千古悲歌——荆轲刺秦王