1945年2月13日，周恩来在赫尔利的陪同下会见蒋介石。蒋介石毫无谈判诚意，完全拒绝建立联合政府的主张。他说：“组织联合政府是推翻现在的政府，党派会议是分赃会议，这些是断然不能接受的。”赫尔利在一份报告中也表示支持蒋介石的立场。他说：“我不同意，我不支持任何在我看来会削弱国民政府和蒋介石的地位的原则和方法。”赫尔利的扶蒋反共政策，进一步助长了蒋介石的气焰。他不顾全国人民的强烈反对，于3月1日在重庆宪政实施协进会上发表演说，公然宣称：不能结束党治，也不同意成立联合政府。他宣布将在11月12日单方面召集国民党一手包办的“国民大会”，并再次提出改编中共军队和由美国军官指挥中共军队。蒋介石的这次讲话把国共关系中刚刚出现的一点缓和气氛驱除干净了。
蒋介石讲话发表的第二天，3月2日，中共即发表评论，抨击蒋的讲话。3月7日，周恩来在给王世杰的信中谴责蒋介石一意孤行、宣布召开国民大会的决定说：“在全国人民尚无自由，各党各派尚无合法地位，大部国土尚未收复，大多数人民不能参与等条件下，由国民党一党政府所一手包办的完全儿戏的分裂性质的所谓国民大会，此实表明政府方面一意孤行，使国内团结问题之商谈再无转圜余地。”
3月13日和4月1日，毛泽东在会见美军观察组成员谢伟思时，对蒋介石的倒行逆施也作了严厉的抨击。他说：“蒋介石现在正在走的道路，是直接导向内战和国民党终将自杀的道路。”他请谢伟思转告美国政府：一旦中国发生内战，希望美国对国共双方采取不插手的政策。
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