唐生明，湖南省东安县人，号季澧，系唐生智之胞弟。毕业于广州黄埔军校第四期，曾任总统府中将参谋。他与毛泽东自1920年就开始保持友谊，做过周恩来的学生；蒋介石对他颇为器重，戴笠与他不他彼此。
    1940年，他被蒋介石暗中派往汪伪政权，从事策反工作，计诱丁默邨，策反周佛海，毒死谍报头子李士群，为美军提供的情报直接摧毁了日本海军，人称世界上军缷最高的间谍。
    国共内战时期，他掩护共产党地下活动，积极促成了湖南和平解放。1954年，被任命为国务院参事。曾任全国政协第三、四、五届委员，第六届全国政协常委。1987年10月24日，在北京病逝，终年82岁。新华社“唐生明同志遗体告别仪式在就举行”的报道中，肯定他是：“中国共产党的老朋友”。

    在整个抗日战争期间，蒋介石一面被迫参加抗战，一面随时准备卖国投敌，长期暗中勾结敌伪，进行着反共的阴谋话动。我当时是由他亲自派往南京，充当他这“三面政策”的重要执行人之一。为了响应周总理的号召，特把我亲身参加的蒋、汪、日联合反共活动的种种内幕和与此有关的一些问题，写了出来。不过事隔多年，记忆不全。错误遗漏在所难免；尚望了解当时情况者给予指正和补充，俾使蒋、汪为了坚决反共反人民，不惜出卖国家民族：利益，假手敌人来屠杀同胞的滔天罪行，能更全面地揭露出来。

    由于当时的身份关系，他的态度比较要隐蔽一些。他也向我表示过，他一定忠于蒋介石，不过时机没有成熟前，不可过于急躁。蒋对这一点也很体谅他，除了把韩尚英派在他身边外，一般像搞情报，保释被捕的人，都不叫他出面。因为汪精卫还有他自己的打算，还不会完全肯听陈的意见。
    汪精卫死了以后，约在1945年夏天，陈在代理伪南京政府主席的时候，他已经看出了他所投靠的日本主子已成强弩之末，南京政府的寿命已不会长久了；这时，他是迫切希望蒋介石同意他宣布重庆和南京实现“统一”。但是蒋介石却不肯干了。
    据韩尚英告诉我，陈要求韩回重庆去见蒋当面请示，遭到了蒋的拒绝。蒋的回电中只叫韩转告陈，暂时维持现状，准备好协助接收。
    他对蒋介石的为人是非常明白的，听了韩转告这一指示后，冷了半截。他了解到蒋介石不会再需要利用他，因为眼看很便宜的胜利就可到手，何必再在全国人民面前来闹这个丑剧。
    他感到他过去的想法成了一场空，还不如至死依靠日本，所以在日本刚宣布投降，他便央求伪南京政府的高级顾问影佐帧昭，准许他逃到日本去躲避。
    影佐为他布置好以后，他便带着林柏生、周隆庠、岑德广、何炳贤、陈君慧和女秘书莫国康诸逆与影佐一同逃往日本，还希望蒋介石能放得过他。
    ……

前言
第一章 神秘任务
八面玲珑的公子哥
重庆电召，急急如星火
戴笠跟我兜圈子，磨蹭两天未入正题
戴笠说：校长认为，这是只有我才能胜任的特殊任务
戴笠拿“良心”作保证，绝不会存心将我送入火坑
蒋介石单独召见
究竟是个什么任务？
戴笠派情人为我打头阵
“御点”特使入敌穴

第二章 打入汪伪
李士群左试右探．众小鬼纷纷登场
汪精卫大谈汉奸“理论”
“杀鸡焉用牛刀”，一句醉言险遭不测
蒋介石耍了个假戏真做的把戏

第三章 反共清乡
蒋介石密电：利用日军和伪军去消灭新四军
热热闹闹清多
奴才的奴才们
最好的办法。是虚张声势
驻南京派遣军总司令烟俊六来了
汪精卫——舞台上的小丑
连演三天的丑剧
清多清到了大马路上
一个鼻孔出气的蒋汪
那种日子，实在不是人过的

第四章 与狼共舞
一份军统密电招来的祸端
惊险一幕，与被捕的军统上海区区长陈恭澍对证
……
第五章 反角
第六章 迎来胜利