高级阶段。这个阶段重在调心。也就是调养自己的心性。先是虚其心。“练拳学者，自虚无而起，自虚无而还。”（孙禄堂著，孙剑云编，《孙禄堂武学录》，人民体育出版社，2001年，第305页）诸法皆空，万象皆空。“尚德不尚力，意在蓄神。”通过练拳之“规矩，可以变化人之气质，开人之智识，明人之心，是化除后天之气质，以复其先天之气也。”（同上）“拳之道貌岸然无他，不过变化人之气质，得其中和而已”。（同书，第307页）中和之道，即是中庸之道也。《中庸》：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节（符合道德规范）谓之和。”
初习拳之人，刚学会“三脚毛”，往往好勇斗狠，好表现自我。但随着功夫的提高，涵养就会越来越高。道理很简单，练功须有平静的心境，长期练功，这种平静的心境就习惯成自然。王宗岳在《太极拳论》中明确地指出，获得太极拳成就所必须经过的途径是：“由着熟而渐悟懂劲，由懂劲而阶及神明。”孙禄堂说：“（太极拳）练之至善处，以和为体。和之中智勇生焉。”（见孙著《论拳术内家外家之别》，1929年《江苏省国术馆年刊》）
当功夫达到“神明”的高级阶段后，得中和之道，性情变得谦和，与人为善，“智勇生焉”，唯炯炯的眼光形成一股无形的力量而已。这里的“勇”并不是好勇斗狠的“勇”，而是勇于战胜自我，战胜门户之见，战胜“老子天下第一”的思想；气质豁达，遇同道无所不爱，无打人之心。孙禄堂祖师晚年，不再与人较；不得不较’时，也往往利用身法（所谓遁形术），不让对方触摸到自己，避免伤人。这是功夫达到炉火纯青的结果。
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