在中国东北的白山黑水间，生活着一支以游猎为业的古老民族——女真族，努尔哈赤就出生在这里，他的祖父和父亲都是受到明政府册封的官员。但就在努尔哈赤刚成年时，祖父和父亲被设计害死，凶手就是女真族的另一首领尼堪外兰和明朝辽东总兵李成梁。年轻的努尔哈赤决心复仇，父辈遗留下来的十三副铠甲是他最大的财产，他就用这些铠甲武装了一批追随者，开始了复仇之旅。
仇人尼堪外兰在李成梁的帮助下，除掉了努尔哈赤的祖父和父亲，获得了大量的金银财宝，整天不是喝酒就是玩女人，认为自己从此以后就是女真族的老大。
但急切想报仇的努尔哈赤，当然不会让尼堪外兰快活多久。公元1584年，他带着自己的一百多人的小部队攻打尼堪外兰。尼堪外兰正在饮酒作乐呢，听说努尔哈赤要来复仇，心想这小子真是不知天高地厚，就凭他那点儿人马，敢跟我斗!可别没事找事啊。
没多久，手下人来报告说，努尔哈赤已到了城下。尼堪外兰仔细一听，外面是喊杀声震天，看来这爱新觉罗家的小子，还真不怕死。于是他召集起本部人马，准备出城会会努尔哈赤。可当他刚出城门，脚跟都还没有站稳，努尔哈赤就一骑当先冲入尼堪外兰的阵营，手下的士兵也纷纷跟上，一个个仿佛出山猛虎一般，逢人便杀，见头就砍。尼堪外兰的士兵自从打了胜仗以后，一个个吃喝玩乐，身体已经弄得非常虚，哪里扛得住努尔哈赤这班猛人。没一会工夫，就被打散了。尼堪外兰见打不过，连忙掉转马头，逃到明朝那边去了。
初战告捷，努尔哈赤很受鼓舞，他写了一封信给明朝中央政府，开出了自己的条件：我知道我父亲和祖父的死与政府无关，所有的事都是尼堪外兰捣的鬼。所以我只有一个要求，那就是希望政府能把祖父和父亲的遗体以及尼堪外兰给我，以使我能告慰九泉之下的父亲和祖父。
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