吴（春秋国名，都吴，位于今江苏省苏州市）王阖庐五年（前510年），吴王阖庐率领军队攻打越国（都会稽，位于今浙江省绍兴市）。越王允常率军迎战，被吴军击败。从此，两国结下怨仇。
吴王阖庐十年（前505年），吴王阖庐领兵攻打楚国（都郢，位于今湖北省荆州市西北纪南城）。越王允常乘吴国国内兵力空虚之机，率军攻打吴国，两国积怨加深。
阖庐遗嘱不要忘记越国
吴王阖庐十九年（前496年）夏天，吴王阖庐听说越王允常去世，领兵攻打越国。越王勾践（允常之子）领军在榜李（位于今浙江省嘉兴市南）迎战吴军。越军敢死队官兵冲到吴军阵前，将手中的剑架到各自的脖子上，声称有罪，伪装集体自杀。吴军将士被眼前的情景惊呆了，松懈防备。这时，越军敢死队突然挥戈杀向吴军，大批越军跟着冲杀过来。吴王阖庐的脚趾被流箭击伤，吴军溃退。
吴王阖庐中的是毒箭，退回只有七里便猝然身亡。阖庐临死的时候叮嘱太子夫差说：“任何时候都不要忘记越国，不要忘记越国是我们的敌国！”夫差回答说：“儿一定不会忘记，不会忘记为父亲报仇！”
夫差继位为吴王后，下令加强军事训练，积极准备攻打越国，为父报仇。越王勾践获悉吴王日夜操练兵马准备报复，十分焦急不安。他不顾大夫（朝廷中等级别的官员）范蠡等人劝告，决意在吴王未发兵之前，主动出兵进攻吴国。
夫差兵围会稽山而将勾践放回
吴王夫差二年（前494年）春天，越王勾践领兵攻打吴国，受到吴军有力还击，越军败退。吴军反攻越军，追至夫椒（位于今浙江省绍兴市北）将越军击溃。越王勾践率领群臣和侍卫官兵约五千人退居会稽山（位于今浙江省绍兴市境内）。吴王夫差随即率大军将会稽山包围。
越王勾践自知陷入绝境，后悔当初没有听取范蠡等人的意见，凄然长叹道：“我难道就要败死在此处吗？”生死关头，范蠡建议越王向吴王委屈求和。勾践采纳范蠡这一意见，派大夫文种去吴军指挥部跪地求和，称敝国国君勾践愿意向吴王称臣，并以重金私下贿赂吴国太宰（宰相）伯瓠。伯薪受贿后极力劝说吴王答应越王求和。行人（主管礼仪兼奉命出使并参与议政）伍子胥站出来劝阻说：“我们应当乘胜攻灭越国，不可对敌人讲宽恕。今天如果不乘势灭亡越国，将来有一天必然会后悔！”吴王把其父临终遗嘱抛诸脑后，没有听取伍子胥的意见，而对伯韶言听计从，接受越王称臣求和，下令撤军回国。
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