第一步，成立策划小组。调查分析工作的开展由广告策划小组分工安排进行。策划小组应在调查工作开展前成立，具体负责某一特定的广告策划工作。
小组成员一般包括：业务经理、策划人员、文案创作员、美术设计指导、美术设计员、摄影员、市场研究分析员、市场调查人员、媒体联络员、公共关系人员、心理学研究员。
业务经理在广告公司中其有特殊地位，负责保持和发展与广告主的良好关系。他们一方面代表广告公司深入了解客户的营销组合、问题和营销目标，并参与制定和执行广告目标及策略；另一方面，他们又代表客户，把上述详情和要求，传递给广告公司创作人员。作品初稿完成后，业务经理还得通过自己的演讲，让客户接受广告计划。如有不适，还要协调各方意见，帮助修改。最后还要代表客户监督实施。因此，业务经理要有较好的广告学基础及有说服力的口才。重要的业务经理，常有助理业务经理（有时被称为业务员）与之配合。
策划人员专门负责广告策划工作，当业务经理不善编拟广告计划，或无暇编拟时，策划员要在了解全盘情况下，负责代为编拟。因此，策划员常需要有统筹全局的能力，协调与归纳各方面的意见与智慧，编拟成具体计划，并推行实施。
文案创作员负责撰写广告文案，包括标题、正文、新闻稿及说明书等。文案创作员要具有较强的消化与撰写文字的能力。所谓消化，是能将许多有关资料很快看完，并能摘出其中精华。所谓撰写，是指要能写出打动受众的文字。
美术指导和美术设计员是小组中极重要的人物。当广告要刊发在印刷媒体上时，必须在美术方面有杰出的表现，才能吸引消费者。一个大的广告策划，常需两名以上的美术设计人员分工设计，这时就要有美术指导负责策划一切。
摄影员负责提供美术设计员所需的种种摄影资料。对于商品与模特儿的动态、静态摄影均需有专长。
市场研究、调查、分析是广告计划编拟之前不可缺少的工作。由研究分析员拟订调研计划，责成市场调查员实施调查，做成研究分析报告，提供给策划小组讨论。
媒体联络员不但要熟悉每一种媒体的刊播价格及每一种媒体的传播效果资料，还要向主要的媒体争取到广告版面或广告时间。
公共关系人员是在举办广告活动时，负责协调与有关方面的公共关系，以获得各方面的支持，并为广告客户洽办有关公共关系的种种工作。
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