为了谒见成吉思汗，丘处机一行跋涉上万里，途经四十多个国家，历时四个年头。夏天，他们行走在沙漠中，唇焦口燥，烈日当空。热气蒸腾，几乎把他们烤成肉干；冬天。他们行走在雪地里，寒气砭骨，骑在马上，俯身用马鞭的木杆去量测积雪的厚度，木杆全部插进雪中，还到不了雪层的一半深。沿途几乎见不到人烟，随处可见的，却是残折锈蚀的兵器，狼藉支离的尸骨。有时陷入补给断绝的境地，他们就只能忍饥挨饿地前进。
他们从昆仑山来到中亚的大雪山，同成吉思汗的大军会合。成吉思汗会见了丘处机，并下令在驻地为这位“真人”专门搭起庐帐.供他长期居住。丘处机向成吉思汗进言：“要想统一天下，就一定不能以杀人为嗜好。”成吉思汗问他：“治理国家的方法是什么？”丘处机告诉他：“敬畏天意，爱护百姓是治国的根本。”成吉思汗向他讨教“长生”的法子。丘处机的回答是：“最要紧的是清心寡欲。”丘处机谈的这些道教理论，对于从蒙古草原一路冲杀过来.狂飙猛进的成吉思汗的确说得上是一服清凉剂、镇定剂。成吉思汗很欣赏他的话，高兴地对他说：“你真是天赐给我的老神仙，是专门来开通我的心志的！”以后，成吉思汗就一直用“神仙”这个称号来称呼丘处机。
南宋嘉定十六年（公元1223年），成吉思汗已经年过花甲。在一次围猎中。成吉思汗的马差点把他摔下鞍。丘处机劝告他：“天是讲究保护生命的，陛下年纪又大了，再经常搞围猎，就不合宜了。”成吉思汗听了丘处机的话，好长一段时间都不再举行围猎活动。
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