本书按照当前我国投资银行理论与实务的教学要求，结合本人近年来在投资银行理论与实务教学和科研中的体会，以及参与多项中国资本市场投资银行业务的实践经验，在分析阐述投资银行基本知识、基本理论的基础上，着重于现代投资银行实务的分析与运作方面的讲解，并结合大量的国内外投资银行业务案例进行深入细致的剖析和研究，力求做到理论知识的系统性、业务技能的实用性、政策法规的准确性和信息资料的时效性的四个“统一”。
　　本书可以作为各大学的投资学、金融学、经济学、管理学等相关专业本科生教材，也可以用作这些专业的硕士、博士研究生以及MBA和EMBA学生学习投资银行理论与实务的参考教材。此外，本书也可作为金融业从业人员业务进修的重要参考。

　　第一章  投资银行概述
　　投资银行作为资金需求者和资金供给者之间的桥梁，在资本市场上以其特殊的角色定位发挥着无可取代的作用。投资银行有许多名称：证券公司、商人银行、全能银行……尽管在不同年代、不同地域，投资银行被赋予不同的称谓，但是，在漫长的发展过程中投资银行一直保持着鲜明的行业特征。本章主要从投资银行的定义、特征以及产生与发展的过程几个方面进行介绍，使读者对投资银行及其从事的业务有一个初步的认识。
　　第一节　投资银行的定义
　　一、投资银行的基本含义
　　由于各国的法律法规及传统习惯不同，当前世界各国对于投资银行的称谓也有所区别，总的说来有以下三种不同的称谓：
　　第一种是以美国为代表的投资银行，即investing bank或security finn（证券公司）。这种类型的投资银行的主要特征就是以证券及相关业务为主要业务，不涉及商业银行的存贷款等业务。现阶段我国和日本称其为证券公司。
　　第二种是以英国为代表的投资银行，即merchant bank（商人银行）。商人银行的鼻祖是l8世纪中叶一些大贸易商开办的票据承兑所。由于其信用良好，许多商人要求他们承兑汇票以便出售或贴现。随着伦敦逐渐成为早期的国际金融中心，大量的商业银行在继续从事中长期信贷业务的基础上，将证券承销、交易等纳入其业务范围。
　　第三种是以德国为代表的投资银行，即universal bank（全能银行）。在德国，证券业务与存贷款业务传统上是不分开的，德国的全能银行既从事商业银行的核心业务——存贷业务，也从事中长期信贷以及证券发行、承销等业务。

第一章 投资银行概述
第一节 投资银行的定义
第二节 投资银行的特征
第三节 投资银行的产生和发展
本章小结
思考与应用
【案例】崛起的摩根大通

第二章 投资银行的地位与作用
第一节 投资银行的地位
第二节 投资银行的作用
本章小结
思考与应用

第三章 中国投资银行的现状与发展
第一节 我国投资银行的现状
第二节 我国投资银行的发展趋势
本章小结
思考与应用
【案例】中国本土投行的先驱——中金

第四章 投资银行的运营和管理
第一节 投资银行的组织结构
第二节 投资银行的人力资源管理
第三节 投资银行的风险管理
第四节 投资银行公共关系管理
本章小结
思考与应用
【案例】雷曼破产——美国史上最大金融破产案

第五章 投资银行的经营策略
第一节 投资银行的品牌策略
第二节 投资银行的竞争战略
本章小结
思考与应用

第六章 投资银行的监管
第一节 政府对投资银行业的监管
第二节 政府与投资银行业的发展
本章小结
思考与应用
【案例】美国投资银行的监管模式及其在新形势下的变化

第七章 证券发行与承销业务
第一节 股份有限公司概述
第二节 企业股份制改组
第三节 股票的发行和承销
第四节 债券的发行和承销
第五节 境外融资和国际证券发行
本章小结
思考与应用
【案例】中海油、中海油服海外上市
附件一股票发行上市辅导报告
附件二公司股票上市申请书
附件三承销协议

第八章 证券投资与交易业务
第一节 证券投资和交易业务概述
第二节 投资银行的证券经纪业务
第三节 证券自营业务
第四节 证券投资与交易业务的网络化
本章小结
思考与应用
【案例】二级市场业务——高盛霸业之基

第九章 兼并与收购业务
第一节 并购概述
第二节 并购动因与效应
第三节 投资银行在并购操作中的作用
第四节 投资银行在反并购操作中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】美林助力中海油收购海外油田资产

第十章 项目融资
第一节 项目融资概述
第二节 投资银行在项目融资中的操作
第三节 投资银行在项目融资中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】合肥二电厂项目

第十一章 资产管理业务
第一节 资产管理业务的概述
第二节 基金管理
本章小结
思考与应用
【案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金

第十二章 资产证券化业务
第一节 资产证券化概述
第二节 资产证券化流程
第三节 投资银行在资产证券化中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】成也次贷败也次贷

第十三章 风险投资业务
第一节 风险投资概述
第二节 风险投资流程
第三节 投资银行在风险投资中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】“蒙牛”崛起
附录一投资银行的风险投资报告
附录二中国风险投资政策发展

第十四章 金融衍生品
第一节 金融衍生品概述
第二节 期货
第三节 期权
第四节 互换
第五节 投资银行对金融衍生品的作用
本章小结
思考与应用
【案例】中航油折戟沉沙之路
参考文献