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编辑推荐

　　财务角度审视人生的新学科。

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内容介绍

　　《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一，由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会（FPSB）认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心（BFEC）联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
　　《金融理财综合规划案例》适合参）JIJCFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融

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精彩书摘

　　第一章　理财规划书制作格式
　　第一节　声明与摘要
　　一、声明
　　声明中主要包括以下三部分的内容：
　　（一）理财规划的目的与要求
　　1．本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好的决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。
　　此声明的目的是强调理财规划对达成人生目标的重要性，对有特殊要求或比较有针对性目标的规划案，可以列出具体的理财规划目标。
　　2．本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计以及综合考虑您的资产负债状况、理财目标

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第一章理财规划书制作格式
第一节声明与摘要
一、声明
二、摘要
第二节客户的基本状况
一、一般或特殊需求，对象、范围与限制
二、税务与福利身份
三、与客户建立关系——首次需求面谈讨论的主要问题
第三节宏观经济与基本假设的依据
一、根据宏观经济信息设定合理假设
二、宏观经济数据的分析
三、合理假设的依据
第四节家庭财务报表编制与财务诊断
一、家庭资产负债表编制
二、家庭现金流量袁编制
三、家庭财务诊断
四、收集家庭财务信息的重点
第五节客户的理财目标与风险属性界定
一、设定理财目标
二、界定风险

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