第一章 共同基金简介
许多投资者而言,共同基金已经成为一个不可或缺的投资工具。个人投资者将其作为退休储蓄的工具,社会名流将其作为资产保值的手段,商人则用它创造财富。
从最基本的形态来看,共同基金是将钱从那些具有共同投资目标的一群人手中会聚而后用于购买股票、债券、货币市场工具、投资工具组合甚至其他基金的一类公司。这些证券的集合被称做投资组合。基金份额或者基金单位代表投资者持有投资组合的单位比例,以及相应获取投资回报的权利。
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第一章 共同基金简介
基金的类型
共同基金的优点
共同基金的缺点
基金业的发展
共同基金的组织结构
第二章 共同基金的类型
股票型基金
对冲基金
债券基金
货币市场基金
混合基金
第三章 理解共同基金的文件
招募书
股东报告
信息收集
第四章 业绩分析
收益评估
业绩评估
投资风格
风险评估
第五章 共同基金的成本
费用表
费用类型
费率
收费与收益
第六章 买卖共同基金份额
如何购买共同基金份额
购买策略
购买渠道
售出共同基金份额
更换共同基金份额
第七章 构建共同基金的投资组合
明确目标