目录

一  金融理财基础
金融理财概述
CFP资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征
货币时间价值
财务计算器运用
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
房产规划
教育金规划

二  个人风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
意外伤害保险
财产与责任保险

三  投资规划
投资环境
投资理论和市场有效性
债券市场与债券投资
股票投资
衛生金融产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估

四  员工福利与退休规划
五  个人税务与遗产筹划
个人理财相关税制
个人税务筹划

六  综合理财规划
信用债务与债务管理
特殊生涯事件理财规划
综合理财案例

答案及解析
一  金融理财基础
金融理财概述
CFP资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征
货币时间价值
财务计算器运用
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
房产规划
教育金规划
二  个人风险管理与保险规划
……
三 投资规划
四 员工福利与退休规划
五 个人税务与遗产筹划
六 综合理财规划

内容摘要

    《AFP资格认证培训习题集（2011年版）》以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定并颁布的（AFP资格认证教学与考试大纲》（2009）为依据，以《金融理财原理习题集》第二版为基础进行修订和扩编，删除25题，新增349题，修改151题，修订扩编后《AFP资格认证培训习题集（2011年版）》共收录习题1 208题，并更名为《AFP资格认证培训习题集》。习题集中各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有教学与考试大纲中主要的知识点。
    需要提醒读者的是，本书的编写目的是帮助学员加深对知识的理解，掌握和巩固知识要点，更好地准备考试。各章的知识点基本上按照占总课程量的比重均等分布，涵盖了考试大纲中绝大部分A3级别的知识点；但其题型、难度并不针对具体某一次AFP资格认证考试，也不涵盖所有考试试题范围。