蓝色时期从1901年5月开始。毕加索第二次来到巴黎，最初他住在巴黎市克里西大道（Boulevard de Clichy）130号，只是一间小房间，那时他常常在光线暗淡的画室或夜间工作，食不果腹，过着“仅比挨饿略好一点的生活”。那幅题为《蓝色》的画，就作于这间屋内。可是到了冬天，这间小屋的寒冷却难以抵御，甚至不得不烧画取暖。这段时期他较易接触巴黎的下层社会，所画的人物形象多半显得愁容满面，画面洋溢着阴冷的蓝调子。蓝色不-仅是他当时的最爱，连穿着、思考事物与观察外界都是蓝色的，毕：加索把蓝色视为“颜色中的颜色”。由于生活所迫，他曾两度返回巴塞罗那。两地创作的画上人物几乎全部取自社会底层：流浪者、江湖杂耍者、妓女、乞丐、盲人、疯子等。好像毕加索把这些形象画出来，就是在画自己。大约在同一时期，他在西班牙时早就酝酿心头的一幅题为《招魂》的油画诞生了。这幅画很大，住在巴黎时被当作屏风置于他的顶层画室里，以挡住一堆散乱的杂物。这幅画的主题是一群送殡者，低着头站在盖上寿衣的一个男尸周围。显然，毕加索受到西班牙画家埃尔·格列柯的画风影响，充满神秘主义色彩。人物众多而且不占显著地位，周围还有一群女人：母亲与子女，紧紧拥抱的女人以及坐在云雾中的裸体女孩。这幅画与他充满蓝色情调的油画并无一致的格调，、说明他在这段时期在艺术倾向上的二重性。
《招魂》一画后改题为《卡萨热马斯的葬礼》，是因为卡萨热马斯于1901年无法承受失恋的折磨而绝望地举枪自杀身亡，毕加索的这位好友之死使画家痛感社会的险恶与人生的坎坷。同样是蓝色调子，这幅画却更充满着作者的悲愤之情，但在无法宣泄这种严酷的现实时，毕加索便运用本族画家那种神秘色彩构思，队有助于表达他内心的郁闷。仅仅几个月，毕加索笔下的鲜艳色彩消失殆尽，不仅色调变了，内容也变了。可是若把这些作品视作毕加索的主调，那也会失之偏颇。与此同时，毕加索在巴黎期间还画了许多充满温馨情调的作品。如《母与子》、《一手托住面颊的小丑》、《假发女人》以及《抱鸽子的儿童》等画，还留下了一幅颇具代表性的《自画像》。当时毕加索仅20岁，画上的他脸色憔悴，显然处在饥饿状态，大衣盖住了下巴，眼神凝注，充满忧郁与失望，显然把自已画老了。
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