明代是作为中国主体民族汉族所建立和统治的最后一个封建王朝，二百多年中，回、撒尼维吾尔（裕固）、土、撒拉、东乡、保安等共同体最终形成为民族。东南、华南、西南壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族诸民族在其族体及分布上趋于稳定，为近现代民族格局的形成奠定了基础。元、明鼎革数百年后，满族崛起于白山黑水之间，势力逐渐强盛，终至入主中原，取代明王朝而君临全国，建立了又一个以少数民族为统治主体的封建王朝——清朝。清代是我国多民族国家疆域版图、民族格局最终定型的重要历史时期，各民族在共同的历史舞台上，创造了我国封建社会的最后辉煌，也共同经历了国家从强盛到衰落、直至为殖民列强欺凌的悲惨历程。因此，有清一代始终贯穿着各民族人民同呼吸、共命运的历史主题。

    明代云南的回族有了迅猛的增长，除了元代色目人军政官员带去的回回军民子孙蕃衍之外，明代又有大量回回入居，成为我国回族的另一个主要聚居区。洪武十四年（1381年），明太祖调集30万大军，以傅友德、蓝玉（回族）、沐英为将，出征云南。在这支庞大的军队中，有大量来自江南、西北、中原的回回将士。云南平定后，不少将士留在云南诸卫所屯戍，其中的一些回回将士也落籍云南，如永昌军民府就设有“回回千户所”。明太祖又将一些西域投附明朝回回首领安置到云南担任千户、百户等职，他们都带着一定数量的部属和家眷，如云南左卫的塔西沙、亦速等，其子孙分别以塔、速为姓，世代为宦，成为当地回回望族。此后，明朝又征发江淮、西北、大运河两岸各省军民到云南进行军屯、民屯和商屯，其中又有不少回回军民和商贾在云南安家立业。正统年间，明朝为平定麓川思氏的反乱，命王骥等率大军三次出征麓川，每次都约有15万军队，征自江淮、湖广、四川、贵州等地，其中也有不少回族将士。平乱后，部分留在云南，如腾冲回族马登高家等。明末，还有一些回族随永历帝进入云南。因此，云南回族的分布面很广，如滇西的楚雄、大理、蒙化（今巍山）、顺宁（今风庆）、永昌（今保山），腾冲；滇南的新兴州（今玉溪）、河西（今西城）、通海、阿迷州（今开远）、蒙自、临安（今建水）、石屏等；滇东的嵩明、寻甸、曲靖等地都有回族的聚居点，在农村则为村庄、“回回营”，在市镇则占据一条街道。
    从杭州到通州的大运河两岸诸省居有不少回族，有的是从元代留下来的；有的是从江淮循运河北上的；有的是由于明初东南沿海各省的“反色目人”活动中而迁来的；还有成批由明朝安置的西域入附回回，在定州（今定县）、河间、德州、东昌（今聊城）都安置了不少回回。
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第一章 蒙古族
第一节 明代蒙古族的分布及其政治状况
一、四十万蒙古（鞑靼部）
二、四万卫拉特（瓦剌部）
三、兀良哈三卫及科尔沁等部
四、西北诸卫的蒙古族
五、别失八里和土鲁番的蒙古族
六、散居明朝内地的蒙古族
第二节 蒙古封建主之间的斗争和也先统一蒙古
一、东西蒙古封建主的斗争
二、也先统一蒙古
三、土木之变和也先称汗
第三节 达延汗统一蒙古
一、达延汗即位前的蒙古政局
二、达延汗统一蒙古
第四节 俺答汗时期蒙古的发展
一、俺答汗的崛起
二、俺答汗的业绩
三、察哈尔部的东迁
第五节 明末蒙古的形势
一、明末蒙古诸部
二、林丹汗统一蒙古的活动和漠南蒙古归属后金
第六节 明代蒙古族的社会和经济状况
一、社会性质和结构
二、阶级关系
三、经济生活
第七节 明代蒙古族的宗教和文化
一、宗教信仰及变化
二、文化：

第二章 满族（女真）
第一节 明代前期的女真各部
一、女真各部的分布和迁徙
二、女真各部与明朝的关系
第二节 女真各部的社会与经济
一、经济变化
二、女真各部的社会状况
第三节 满族的兴起和后金的建立
一、女真的统一和后金的建立
二、后金与明朝的战争
第四节 入关前满族社会经济政治的变化
一、八旗制度的建立和庄园奴隶制
二、后金向封建农奴制的过渡
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第三章 明代东北地区其他民族
第四章 回族
第五章 明代西北地区诸族
第六章 明代南方诸族
第七章 明代西南诸族
第八章 藏族、羌族、门巴族的珞巴族