在对中央施加压力的同时，张国焘还采取恩威并用的手段，一面在四方面军片面传达中央精神，封锁消息压制四方面军同志对他的不满，甚至采取种种非法手段加以迫害；一面把手伸到一方面军，企图拉拢一些高级将领跟他走。当他从一方面军的个别人中了解到一些遵义会议和会理会议的情况后，认为中央和红一方面军不团结，有机可乘。聂荣臻回忆，两河口会议结束第二天，张国焘请彭德怀和他吃饭。开始东拉西扯，说他们“很疲劳”，称赞他们“干劲大”，最后还说要拨两个团给他们补充部队。彭德怀在文化大革命时期写的“自述”中也提到，两河口会议后，北上进到黑水寺时，“张国焘派秘书黄超来亦念，住在我处。说此地给养艰难，特来慰劳。送来几斤牛肉干和几升大米，还送来二三百元银洋。我想这是干吗？黄住下就问会理会议情形。我说仗没打好，有点右倾情绪，这也没有什么。……他又说到当前的战略方针，什么‘欲北伐必先南征’。我说，那是孔明巩固蜀国后方。他又说，西北马家骑兵如何厉害。把上面这些综合起来，知来意非善，黄是来当说客的。不同意中央北上的战略方针，挑拨一方面军内部关系，阴谋破坏党内团结。把全国形势看成漆黑一团，这是明显的。把王明路线造成的恶果，同客观形势新的发展混为一谈，否认遵义会议纠正王明路线的伟大胜利。送了一点点吃的这倒不稀奇，送二三百银洋引起我很高警惕：完全是旧军阀卑鄙的手法”⑤。事后，彭余怒未消，对三军团政委杨尚昆说：“张国焘这东西，把我彭德怀看成什么人了？把我当军阀。我要当军阀，就不当红军了，真是岂有此理。”
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